SiC im Downgrade-Strudel

Das Rating der SiC Processing GmbH ist erneut um eine Note herabgestuft worden. Creditreform beurteilt die Bonität des Spezialdienstleisters für die Photovoltaik- und Halbleiterindustrie demnach nur noch mit CCC (watch) – kaum ausreichende Bonität, hohes Insolvenzrisiko. Laut SiC seien insbesondere die negativen Entwicklungen der Solarindustrie und des Unternehmens ausschlaggebend für die erneute Herabstufung gewesen. Es war bereits das zweite Downgrade innerhalb von nicht einmal sechs Wochen. Erst im August stufte Creditreform das Unternehmen nach Vorlage der Halbjahresbilanz (siehe BondGuide #17/2012) um sechs Noten von zuvor BBB- auf B- herab. Bei Emission der 80 Mio.-EUR-Anleihe im Frühjahr 2011 wurde SiC noch mit BBB+ beurteilt. Nach der neuerlichen Abwertung weist SiC nun das schlechteste Corporate Rating aller mittelständischen Anleiheemittenten auf – ohne Berücksichtigung der rein quantitativen, i.d.R. unbeauftragten Scope-Ratings.Weiterlesen

Swietelsky baut auf Retail-Investoren

Der im oberösterreichischen Linz ansässige Baukonzern Swietelsky Baugesellschaft mbH emittiert im Oktober eine siebenjährige Unternehmensanleihe im Initialvolumen von 85 Mio. EUR. Hierfür werden im Zeitraum vom 8. bis voraussichtlich 10. Oktober bis zu 170.000 Teilschuldverschreibungen im anteiligen Nennbetrag von je 500 EUR vorzugsweise österreichischen Retail-Investoren öffentlich angeboten.Weiterlesen

Versicherungs-Bond mit A- Rating

Vom 17. bis voraussichtlich 24. September können interessierte Anleger die Anleihe der Versicherungsgesellschaft Enterprise Holdings Limited zeichnen. Danach ist die Handlungsaufnahme in den Entry Standard der Frankfurter Börse geplant. Das Volumen der Anleihe, die mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 7% ausgestattet ist, soll bis zu 35 Mio. EUR betragen. Das von Creditreform erteilte Anleiherating liegt mit A- im Investment Grade. Begleitet wird die Emission von der VEM Aktienbank. Der Emissionserlös soll vorrangig zur Finanzierung des weiteren Wachstums herangezogen werden.Weiterlesen

Hahn platziert vollständig

Die Hahn-Immobilien-Beteiligungs AG konnte ihre Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 20 Mio. EUR bereits am ersten Zeichnungstag erfolgreich platzieren. Ursprünglich sollte der Bond bis zum 28. September gezeichnet werden können. Doch aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen und privaten Investoren wurde die Angebotsfrist vorzeitig beendet. Am 13. September erfolgt die Notierungsaufnahme im mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf.Weiterlesen

Run auf Brauerei-Bond

Die Zeichnung der Karlsberg-Anleihe wurde frühzeitig beendet. Ursprünglich sollte die Angebotsfrist bis zum 21. September laufen. Aufgrund der hohen Nachfrage seitens der Investoren konnte die Karlsberg-Brauerei das gesamte Volumen von 30 Mio. EUR bereits am Vormittag des ersten Zeichnungstages platzieren. Die Handelsaufnahme im Entry Standard der Frankfurter Börse ist für den 24. September geplant.Weiterlesen

Identec Group: Anleihe geortet

Die liechtensteinische Identec Group begibt eine Anleihe mit einem Kupon von 7,5% und einem geplanten Emissionsvolumen von 25 Mio. EUR. Der Bond hat eine Laufzeit von fünf Jahren und beinhaltet zudem eine zusätzliche Bonusvergütung von 5% p.a. Die Zeichnungsfrist startet am 24.09. Spätestens 14 Tage nach Beendigung des öffentlichen Angebots soll die Anleihe im Freiverkehr an einem deutschen Börsenplatz notieren.Weiterlesen

eterna Mode will Bondm einkleiden

ETERNA platziert erfolgreich neue Anleihe und schließt Refinanzierung der Anleihe 2012/2017 ab
Der Hemden- und Blusenhersteller eterna Mode plant, eine Mittelstandsanleihe mit einem voraussichtlichen Volumen von bis zu 35 Mio. EUR zu emittieren. Des Weiteren ist die Notierungsaufnahme im Mittelstandssegment Bondm der Börse Stuttgart geplant. Den Emissionserlös will das Passauer Modeunternehmen vor allem in das weitere Wachstum investieren, namentlich in den Ausbau des Online-Geschäfts, die Erhöhung der Anzahl eigener Retail-Stores und die Erschließung neuer Märkte. Ein Teil des Erlöses soll auch zur Refinanzierung verwendet werden.Weiterlesen