Valensina: frisch gepresst ins Anleihedepot

Nach Katjes und Underberg hat kürzlich auch der Fruchtsafthersteller Valensina seine im April vorigen Jahres emittierte 50 Mio.-EUR-Mittelstandsanleihe (2011/16) um weitere 15 Mio. auf nunmehr insgesamt 65 Mio. EUR aufgestockt. Die Ausgabe der zusätzlichen, mit 7,375% p.a. verzinsten Tranche erfolgte prospektfrei im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz. Zulassung und Handelsaufnahme der neuen Schuldverschreibungen im mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf sowie im Frankfurter Open Market sind am 4. September, der Emissionskurs wurde auf 100% festgesetzt. Voraussichtlich am 12. Oktober wird die Aufstockungstranche in die bestehende fünfjährige Valensina-Anleihe überführt. Close Brothers Seydler Bank begleitete die Transaktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner, Conpair fungierte wiederum als Financial Advisor des Unternehmens.Weiterlesen

Q-Cells findet Käufer

Das insolvente Solarunternehmen Q-Cells hat einen Käufer gefunden: Der südkoreanische Konzern Hanwha will den Hersteller aus Bitterfeld kaufen. Ein entsprechender Vertrag zwischen Hanwha und Q-Cells-Insolvenzverwalter Henning Schorisch wurde bereits unterzeichnet. Lediglich die Zustimmung der Gläubigerversammlung, die am 29. August stattfindet, steht noch aus.Weiterlesen

FC-Anleihe: Treffer in der Anfangsphase

Die Anleihe des 1. FC Köln hat einen guten Start hingelegt – anders als die Fußballer, die aus den ersten beiden Spieltagen in der 2. Bundesliga lediglich einen Punkt holten. Dagegen sind zu Beginn der Zeichnungsfrist, die noch bis 31. Oktober läuft, bereits über 3 Mio. EUR platziert worden, fast ein Drittel des angepeilten Zielvolumens der Anleihe von 10 Mio. EUR. Besonders die angebotenen Schmuckurkunden seien bei sehr beliebt. 2.200 davon konnten bereits an den Fan gebracht werden.Weiterlesen

Windkraft Simonsfeld vor Anleihedebüt

Der österreichische Windstromproduzent Windkraft Simonsfeld AG (kurz WKS) begibt ab 14. September eine Mittelstandsanleihe in einer anfänglichen Gesamtnominale von 7 Mio. EUR (mit Aufstockungsoption auf bis zu 14 Mio. EUR). Die Erstemission verspricht einen jährlichen Kupon von 5% und soll österreichischen Anlegern voraussichtlich bis 16. November zur Zeichnung angeboten werden.Weiterlesen

GIF gibt Gas

Die GIF – Gesellschaft für Industrieforschung fuhr im ersten Halbjahr 2012 ein Rekordergebnis ein und steigerte den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 18,4 Mio. auf 46,2 Mio. EUR. Das EBIT wurde auf 6,7 Mio. EUR mehr als verdoppelt.Weiterlesen

Wienerberger baut ab

Der österreichische Baustoffkonzern Wienerberger konnte im ersten Halbjahr seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum zwar um 5% auf 1,036 Mrd. EUR steigern. Das operative Ergebnis (EBITDA) sank jedoch um 16% auf 104 Mio. EUR. Das Ergebnis je Aktie nach Berücksichtigung des Kupons einer vor fünf Jahren emittierten Hybridanleihe betrug in den ersten sechs Monaten 0,08 EUR gegenüber 0,18 EUR im Vorjahreszeitraum.Weiterlesen

SiC Processing: negatives Zahlenwerk befeuert Anleiheabsturz

Wertlospapiere
Der Spezialdienstleister für die Photovoltaik- und Halbleiterindustrie SiC Processing GmbH enttäuschte kürzlich mit der Vorlage seiner Halbjahreszahlen: Danach sanken die Konzernerlöse im Berichtszeitraum um über ein Viertel auf 68 Mio. EUR. Das EBITDA belief sich auf gut 22 Mio. EUR (-28% ggü. Vj.). Unterm Strich verbuchten die Oberpfälzer einen Konzernverlust von knapp 7 Mio. EUR, nachdem im Vorjahr noch ein Überschuss von 9,5 Mio. EUR eingefahren werden konnte.Weiterlesen

Windreich AG: Mit Ex Arcandor-Chef an die Börse?

DEME und Windreich vereinbaren strategische Partnerschaft zur Entwicklung des Offshore Windparks Merkur Offshore (vormals MEG I)
Karl-Gerhardt Eick, Ex-Arcandor-Chef und ehemaliger Finanzvorstand der Deutschen Telekom, soll ab September einen potentiellen Börsengang des Windparkentwicklers vorantreiben. Eick werde zunächst als Finanzberater einsteigen und spätestens im März 2013 die Funktion des Finanzvorstands übernehmen. Laut verschiedener Medienberichte könnte das Unternehmen aus Wolfschlugen bei Stuttgart frühestens Anfang des nächsten Jahres an die Börse gehen.Weiterlesen

Constantin: kein Blockbuster, aber solide Unterhaltung

Constantin Medien AG: Constantin Medien AG reicht Klagen u.a. wegen ungerechtfertigter Bereicherung und auf Schadensersatz gegen die von Dr. Dieter Hahn beherrschte KF 15 GmbH, Kuhn Rechtsanwälte und Franz Enderle ein
Die Constantin Medien AG hat im ersten Halbjahr 2012 ein positives Ergebnis erzielt. Laut Unternehmensangaben stieg der Umsatz des Medien-Konzerns im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6% auf rund 212 Mio. EUR. Beim EBIT mussten die Münchner einen Rückgang um 1,8 Mio. EUR auf 2,5 Mio. hinnehmen. Verbessern konnten sie sich hingegen beim Periodenergebnis, das von 0,7 Mio. im Vorjahr auf 2 Mio. EUR anstieg. Der darin enthaltene Ergebnisanteil der Anteilseigner liegt bei 1,9 Mio. EUR.Weiterlesen

Singulus: Rückläufige Halbjahreszahlen

SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht Bericht für das 1. Quartal 2015
Die Zahlen des Spezialmaschinenbauers Singulus sind weiterhin rückläufig. Wie das Unternehmen in seinem Halbjahresbericht mitteilte, sank der Auftragseingang von 115 Mio. auf 87 Mio. EUR, der Umsatz ging um rund 20 Mio. auf 43,6 Mio. EUR zurück. Singulus schloss das erste Halbjahr mit einem EBIT von -12,6 Mio. EUR (Vorjahr: -0,2 Mio. EUR) ab. Angesichts der Eurokrise und der unsicheren Weltkonjunktur wird es nach eigenen Angaben das fränkische Unternehmen immer schwieriger, ein positives Jahresergebnis zu erreichen.Weiterlesen

Gezügelter Appetit auf Brot-Bond

Die Wiener Feinbäckerei Heberer hat die Ausgabe ihrer Anleihe nach einem Jahr nun endgültig abgeschlossen. Erreicht wurde ein Gesamtvolumen von 8,5 Mio. EUR; ursprünglich geplant waren 12 Mio. EUR. Damit reiht sich der Brot-Bond in die Liste semi-erfolgreicher Anleihen wie Steilmann Boecker oder Eyemaxx II ein, die ebenfalls nur rund drei Viertel des ursprünglich geplanten Emissionsvolumens erreichten.Weiterlesen