Quick Check: Sanders bettet Investoren abermals auf attraktivem Kupon – Inhaber der 9%-Altanleihe sollen tauschen

Abstimmung der Gläubiger ohne Versammlung ist beschlussunfähig. 2. Anleihegläubigerversammlung als Präsenzveranstaltung im Januar 2016 geplant
Die inhabergeführte Gebr. Sanders GmbH & Co. KG, ein Anbieter von feder- und daunendichten Geweben sowie Bettenzubehör, beabsichtigt heute erneut an den Bondmarkt zu treten und eine neue Mittelstandsanleihe auszureichen. Nach der letzten Fremdkapitalaufnahme Ende Mai soll das neueste Bondangebot dieses Mal jedoch nicht ausschließlich Institutionellen vorbehalten sein.Weiterlesen

„Der Markt kennt unser enormes kreatives Potenzial“

Der britische Star-Architekt David Chipperfield gehört zu den Kreativen, die für die Euroboden GmbH Luxusimmobilien in München und Berlin entwickeln. Um weitere attraktive Objekte zu kaufen, begibt die Gesellschaft eine Anleihe mit einem Volumen bis zu 15 Mio. EUR. Im Gespräch mit BondGuide erläutert Geschäftsführer Stefan Höglmaier seine Architekturmarke und das Sicherungskonzept der Anleihe.Weiterlesen

Quick Check: DIC Asset AG

DIC Asset AG platziert erfolgreich 130 Millionen Euro Unternehmensanleihe
Die DIC Asset AG plant für Anfang Juli die Ausgabe einer neuen Unternehmensanleihe. Als Zielvolumen der fünf Jahre laufenden Zweitemission werden 100 Mio. EUR angepeilt. Der Zinskupon wurde auf 5,75% festgelegt, was unter Berücksichtigung der aktuellen Marktrendite und der Finanzkennzahlen etwas niedriger ist als zu erwarten war. Die Zeichnungsfrist läuft vom 1. Juli bis voraussichtlich 8. Juli. Nach Platzierungsschluss ist für den 9. Juli die Einbeziehung in den Prime Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse angedacht. Das Bankhaus Lampe und die Baader Bank werden das IBO als Joint Bookrunner betreuen.Weiterlesen

Quick Check: Deutsche Rohstoff AG

Die Deutsche Rohstoff AG ist dabei, via Anleihe bis zu 100 Mio. EUR einzusammeln. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit 8% p.a. verzinst. Die Ratingagentur Creditreform bewertet die Deutsche Rohstoff mit einem BB+. Die Zeichnungsfrist der Anleihe läuft seit dem 26. Juni und noch voraussichtlich bis zum 9. Juli. Danach ist die Notierungsaufnahme in den Frankfurter Entry Standard für Anleihen geplant. Als Lead Manager und Bookrunner der Emission fungiert ICF Kursmakler.Weiterlesen

Quick Check: paragon

Weiterer Meilenstein für die paragon AG - Großauftrag von Geely Auto Group für neuen Partikelsensor DUSTDETECT(R)
Der im Prime Standard aktiennotierte Automobilzulieferer paragon emittiert eine Unternehmensanleihe im Gesamtwert von bis zu 20 Mio. EUR. Ausgestattet ist der in nominal 1.000 EUR gestückelte Bond mit einem durchschnittlichen Kupon von 7,25% p.a. und der gewohnten Laufzeit von fünf Jahren. Es gelten die üblichen Schutzklauseln. Die börsliche Angebotsfrist läuft voraussichtlich vom 25. bis 28. Juni (vorzeitige Schließung vorbehalten). Im Anschluss ist die Handelsaufnahme im Entry Standard für Anleihen der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen, Ausgabe- und Valutatag ist der 2. Juli. Die Close Brothers Seydler Bank begleitet das Bondlisting als Sole Global Coordinator und Bookrunner.Weiterlesen

„Wir suchen weltweit nach neuen Vertriebspartnern“

PEINE GmbH : Absage der Abstimmung ohne Versammlung
Modeprinz Harald Glööckler ist das aktuelle Aushängeschild der neuen Herrenkollektion der Peine GmbH. Um mit eleganter Männergarderobe im Ausland weiter zu wachsen, begibt der Wilhelmshavener Herrenausstatter eine Anleihe mit einem Volumen bis zu 15 Mio. EUR. Im Gespräch mit BondGuide erläutern der geschäftsführende Gesellschafter Jan Dieter Leuze und Chief Operations Officer (COO) Lothar Peters ihre Expansionspläne und die Schutzrechte der Anleihe.Weiterlesen

„Erstrangig besicherte Immobilienanleihe“

Stuttgart 21 ist für die Cloud No.7 GmbH kein politisches Reizwort, sondern ein exklusives Wohn- und Hotelprojekt in der Stuttgarter Innenstadt. Zur Finanzierung begibt die Gesellschaft eine Anleihe mit einem Volumen bis zu 35 Mio. EUR. Im Gespräch mit BondGuide stellt Geschäftsführer Tobias Fischer das Immobilienobjekt vor und erläutert die Sicherheiten der Anleihe.Weiterlesen