EILMELDUNG: SoWiTec mit Green Bond und Umtauschangebot für Altanleihe

Auch SoWiTec begibt eine neue Anleihe – einen Green Bond. Das Angebot beinhaltet auch einen freiwilligen Umtausch aus SoWiTec 2018/23.

Die Geschäftsführung der SOWITEC group GmbH hat heute beschlossen, eine neue besicherte Anleihe (DE000 A30V6L 2) im Volumen von bis zu 25 Mio. EUR zu begeben, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Kupon von 8,0% p.a. ausgestattet ist.

Das Wertpapier qualifiziert sich als Green Bond, da es laut Zweitgutachten der Research- und Rating-Agentur imug Beratungsgesellschaft alle Kriterien der International Capital Market Association gemäß den anwendbaren Green Bond Principles erfüllt.

Als Sicherheit für die Schuldverschreibungen 2023/28 werden Geschäftsanteile an der SoWiTec operation GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Emittentin, zugunsten der Anleihegläubiger an einen Treuhänder verpfändet, wobei je angefangene 1 Mio. EUR Gesamtnennbetrag der ausgegebenen Schuldverschreibungen 2023/28 Geschäftsanteile in Höhe von 2% des Stammkapitals der SoWiTec operation GmbH verpfändet werden (dies entspricht 50% bei einem Begebungsvolumen von 25 Mio. EUR). Die Verpfändung erfolgt spätestens mit Wirkung zum 31. Mai 2023.

Das Angebot für den neuen besicherten 8,0% Green Bond 2023/28 setzt sich aus einem öffentlichen Umtauschangebot, einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung zusammen.

Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können die Inhaber der mit 15 Mio. EUR ausstehenden 6,75% Schuldverschreibungen (DE000 A2NBZ2 1) ihre Schuldverschreibungen 2018/23 im Verhältnis 1 zu 1 in die neuen tauschen. Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung  einen Zusatzbetrag in Höhe von 15 EUR sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot werde am 2. März beginnen und am 23. März 18 Uhr MEZ enden.

Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg soll vom 6. März bis zum 28. März 12 Uhr MESZ über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA und durch die Schaltung einer Angebotsanzeige in Luxemburg durchgeführt.

Gleichzeitig erfolgt durch die ICF BANK AG und Quirin Privatbank AG als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die DICAMA AG als Lead Arranger und die Lewisfield Deutschland GmbH begleiten die Transaktion als Financial Advisor.

Der Nettoemissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung ist – in nachfolgender Reihenfolge und Priorität – für die Finanzierung und Refinanzierung laufender und künftiger Projekte der SOWITEC-Gruppe sowie je nach Annahmequote des Umtauschangebots gegebenenfalls auch teilweise für die Refinanzierung der Schuldverschreibungen 2018/23 vorgesehen.

Der neue besicherte 8,0% Green Bond 2023/28 soll voraussichtlich am 30. März in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG) einbezogen werden.

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