Die Encavis AG (ISIN: DE000 609500 3) lanciert weiteren Green Schuldschein: Der im MDAX aktiennotierte Wind- und Solarparkbetreiber hat hierfür erstmals seit 2018 wieder ein marktbreit syndiziertes grünes Schuldscheindarlehen über 210 Mio. EUR am Markt untergebracht.
Avisiert war laut Encavis lediglich ein Emissionsvolumen von 50 Mio. EUR mit der Möglichkeit einer nachfrageinduzierten Aufstockung.
Die starke Nachfrage aller Investorengruppen übertraf das angebotene Emissionsvolumen in wenigen Tagen, so dass bei rund 50 Investoren mehr als das Vierfache Emissionsvolumen in drei Laufzeittranchen von 3, 5 und 7 Jahren zu fixen und variablen Zinsen platziert werden konnte.
Insbesondere Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Auslandsbanken sowie Pensionskassen und Versicherungen griffen bei der Emission zu.
„Encavis kann mit der erfolgreichen Platzierung des grünen Schuldscheindarlehens mit diesem großen Volumen und den noch vorhandenen Kreditlinien auch 2023 mehr als 500 Megawatt (MW) neue Erzeugungskapazitäten erwerben, ohne hierfür Aktien zu emittieren. Damit machen wir einen weiteren Schritt zur Realisierung unseres Wachstumsprogramms „>> Fast Forward 2025“. Die Pipeline, die wir kurzfristig sehen, ist vielversprechend und umfangreich“, kommentiert Dr. Christoph Husmann, Sprecher des Vorstands und CFO der Encavis AG, die Platzierung.
Die eingeworbenen Mittel sollen indes zur Investition in Wachstumsprojekte neuer Wind- und Solarparks gemäß des Green Finance Frameworks des Konzerns eingesetzt werden.
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