Anleihen heute im Fokus: Deutsche Rohstoff, Mogo Finance, Underberg

Deutsche Rohstoff AG: Elster veröffentlicht Produktionsergebnisse
Foto @ Deutsche Rohstoff AG

Deutsche Rohstoff veröffentlicht Neunmonatszahlen: So hat der Rohstoffbeteiligungskonzern in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatz von 31,2 Mio. EUR (Vj: 88,4 Mio. EUR), ein EBITDA über 19,2 Mio. EUR (79,5 Mio. EUR) sowie ein Konzernergebnis von 2,4 Mio. EUR (15,2 Mio. EUR) eingefahren. Heute außerdem in den News: Mogo Finance sammelt neue Anleihegelder ein und Underberg-Neuemission seit gestern in der Zeichnung.

Deutsche Rohstoff AG veröffentlicht Neunmonatsbericht: Aufgrund von Produktionseinschränkungen in Q3 und zuletzt sehr niedriger realisierter Preise für Gas und Kondensate wird der Umsatz am unteren Rand der Prognose liegen. Die bisher nicht in der Planung berücksichtigten Nebenkosten für die Platzierung der bis zu 100 Mio. EUR schweren 5,25%-Unternehmensanleihe 2019/24 können bei erfolgreicher Platzierung dazu führen, dass das EBITDA leicht unterhalb des unteren Rands der Prognose liegen wird. Das Konzernergebnis wird unverändert positiv erwartet. Die US-Tochtergesellschaften produzierten in Q3 insgesamt 0,3 Mio. BOE (Barrel Öläquivalent) und davon 0,12 Mio. Barrel Öl, das entspricht 3,219 BOE pro Tag. Im Oktober lag die Produktion bereits rund 40% über dem 3. Quartal bei rund 4,500 BOE pro Tag. Entsprechend erwartet der Vorstand in Q4 einen Anstieg der Gesamtproduktion aller Tochtergesellschaften gegenüber dem dritten Quartal. In den ersten neun Monaten lag die Produktion pro Tag bei 4,676 BOE und insgesamt 1,27 Mio Barrel Öläquivalent (0,53 Mio. Barrel Öl).

Mogo Finance S.A. sammelt neue Anleihegelder ein: Mittels erneuter Anleiheaufstockung wurden weitere Investorengelder über 25 Mio. EUR am Bondmarkt eingesammelt. Damit erhöht sich die ausstehende 9,5%-Unternehmensanleihe 2018/22 auf sodann 100 Mio. EUR. Angepeilt war zuvor eine weitere Aufstockungstranche über bis zu 50 Mio. EUR. Die Ausgabe erfolgte zu 95% zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen, das Settlement wird voraussichtlich am 13. November abgeschlossen. Im Anschluss an die Abwicklung soll die neue Anleihetranche im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und notiert werden.

Neuemission der Semper idem Underberg AG seit gestern in der Zeichnung: Anleger können „Underberg VI“ 2019/25 (ISIN: DE000 A2YPAJ 3) im Zielvolumen von bis zu 60 Mio. EUR, einer sechsjährigen Laufzeit und einem Kupon zwischen 4,0 und 4,25% p.a. ab einem Nennbetrag je TSV von 1.000 EUR bis voraussichtlich 12. November (14 Uhr MEZ) zeichnen. Finaler Kupon und Gesamtnennbetrag werden am Ende der Angebotsfrist festgelegt und in einer Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht. Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme im Frankfurter Open Market. Der Emissionserlös soll für die vorzeitige Rückzahlung der beiden Altanleihen 2015/20 und 2014/21, zur Optimierung der Fälligkeitsstruktur bei gleichzeitiger nachhaltiger Reduktion der Finanzierungskosten sowie für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit verwendet werden.

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