Die Deutsche Rohstoff AG plant eine neue Unternehmensanleihe (WKN A2YN3Q, ISIN DE000 A2YN3Q 8) mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. EUR zu platzieren.

Es wird bereits die dritte Anleihe der Deutsche Rohstoff sein. Die Anleihe 2013/18 wurde fristgerecht zurückgezahlt, die Anleihe 2016/21 hat noch eine Restlaufzeit von rund 20 Monaten. Beide Anleihen notierten konstant über pari.

Anleihekonditionen und Umtauschangebot

Die Laufzeit der neuen Anleihe 2019/24 beträgt 5 Jahre. Der jährliche Zinssatz beläuft sich auf 5,25% und wird halbjährlich ausgezahlt. Es wird ein öffentliches Angebot in Deutschland in der Zeit vom 11. November bis 4. Dezember sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Deutschland und mehreren europäischen Ländern stattfinden.

Zudem werden die Inhaber der Anleihe 2016/21 (WKN A2AA05, ISIN DE000 A2AA05 5) eine Einladung zur Abgabe von Umtauschangeboten vom 11. bis 29. November erhalten. Sie können je 1.000 EUR nominal der Anleihe 2016/21 in den gleichen Betrag der neuen Anleihe 2019/24 tauschen. Zusätzlich erhalten sie eine Barzahlung in Höhe von 20 EUR je Teilschuldverschreibung.

Hohe Ölreserven und ertragreiche Bohrungen als Erfolgsbasis

Der Emissionserlös soll dazu dienen, das erfolgreiche Öl- und Gasgeschäft der Gesellschaft in den USA weiter auszubauen. Die Deutsche Rohstoff ist seit fast zehn Jahren im US-Markt aktiv. Sie fördert momentan aus 44 Horizontalbohrungen, die sie selbst betreibt und ist an mehreren Dutzend Bohrungen mit Minderheitsanteilen beteiligt. Zurzeit werden weitere elf Bohrungen fertiggestellt, die voraussichtlich ab Dezember 2019 Öl und Gas produzieren.

Die sicheren, gutachterlich bestätigten Ölreserven der Deutsche Rohstoff belaufen sich auf 29 Mio. Barrel (BOE), daraus resultieren ein weiteres Umsatzpotenzial von USD 987 Mio. und ein erwarteter Cashflow von 340 Mio. USD. Von 2014 bis 2018 erzielte der Deutsche Rohstoff Konzern ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von kumuliert 259 Mio. EUR.

Für das kommende Jahr erwartet die Gesellschaft aufgrund der bestehenden und der kürzlich vorgenommenen Bohrungen einen starken Anstieg des Umsatzes auf 75 bis 85 Mio. EUR und des EBITDA auf 55 bis 65 Mio. EUR.

Die neue Anleihe 2019/24 der Deutschen Rohstoff AG wird voraussichtlich ab dem 6. Dezember im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Begleitet wird die Emission von der ICF BANK AG.

Fotos: @DRAG