Die Mogo Finance S.A. fährt neue Anleihegelder ein: Mittels erneuter Anleiheaufstockung wurden weitere Investorengelder über 25 Mio. EUR am Bondmarkt eingesammelt. Damit erhöht sich die ausstehende 9,5%-Unternehmensanleihe 2018/22 auf sodann 100 Mio. EUR.
Der lettische Gebrauchtwagenfinanzierer bringt neue TSV seiner umlaufenden Hochzinsanleihe 2018/22 (WKN: A191NY) im Gesamtnennbetrag von 25 Mio. EUR erfolgreich am Bondmarkt unter. Angepeilt war zuvor eine weitere Aufstockungstranche über bis zu 50 Mio. EUR.
Die Ausgabe erfolgte zu 95% zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen, das Settlement wird voraussichtlich am 13. November abgeschlossen. Im Anschluss an die Abwicklung soll die neue Anleihetranche im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und notiert werden.
Das ausstehende Volumen der Mogo-Schuldverschreibung klettert damit auf 100 Mio. EUR.
MOGO FINANCE 2018/22 (WKN: A191NY)
Der Erlös aus der Emission der zusätzlichen TSV wird indes zur Refinanzierung eines Teils der bestehenden Kredite vom Peer-to-Peer-Marktplatz Mintos verwendet, was die Gesamtkosten der Finanzierung von Mogo Finance voraussichtlich senken soll.
Stifel Nicolaus Europe fungierte als Lead Manager und Sole Bookrunner, BlueOrange Bank (Lettland) und Gottex Brokers (Schweiz) als Selling Agents. Aalto Capital wiederum war als Finanzberater für die Gruppe tätig.
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