Nach der geplatzten Anleiheemission im Oktober 2018 setzte die paragon GmbH & Co. KGaA zu einem neuen Anlauf an: Vorzeitig vorgefahren ist eine neue Schuldverschreibung 2019/24 über 35 Mio. CHF, die nach Schweizer Recht nur ausschließlich bei den Eidgenossen öffentlich angeboten wurde.
Der Automobilelektroniker hat die Platzierung der Anleihe unter Federführung der Helvetischen Bank erfolgreich aufgrund des großen Interesses bei Investoren frühzeitig abgeschlossen. Der Kupon der 5-jährigen Neuemission wurde auf 4,0% p.a. und der Emissionsbetrag auf 35 Mio. CHF festgelegt.
Aufgrund der großen Nachfrage konnte die Zeichnungsfrist gestern um 16 Uhr vorzeitig beendet und der Emissionsbetrag über dem ursprünglich angepeilten Mindestbetrag von 30 Mio. CHF festgelegt werden.
Die Obligationenanleihe im avisierten Maximalvolumen von bis zu 40 Mio. CHF und einer indikativen Zinsspanne von 3,625 bis 4,125% p.a. wurde dabei nach Schweizer Recht ausschließlich in der Schweiz öffentlich bei Investoren untergebracht.
„Wir freuen uns über das sehr positive Feedback der Schweizer Investoren und die realisierten Konditionen der Anleihe, ungeachtet des nach wie vor volatilen Kapitalmarktumfelds“, so Klaus Dieter Frers, Gründer und Vorsitzender der Geschäftsführung von paragon.
Die Ausgabe wird voraussichtlich am 23. April 2019 erfolgen. Die provisorische Notierung der Anleihe an der SIX Swiss Exchange wird ebenfalls für den 23. April beantragt werden.
Die Anleihegelder werden zur Wachstumsfinanzierung im Bereich Automotive, zur Finanzierung von Baumaßnahmen in Delbrück, zur Refinanzierung bestehender Schulden sowie für allgemeine Zwecke verwendet.
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