Deutschlands führender Autovermieter Sixt fährt erneut mit einer zinsgünstigen Schuldscheinemission vor. Ausgereicht wurde ein weiteres Schuldscheindarlehen über 350 Mio. EUR. Die zinsgünstige Neuemission wurde abermals über die digitale Emissionsplattform vc-trade platziert.
Der Mobilitätsdienstleister griff erneut frische Investorengelder ab und zapfte hierfür erfolgreich den heimischen Schuldscheinmarkt an. Der 350 Mio. EUR schwere Schuldschein umfasst Tranchen mit Laufzeiten von 5,5 bzw. 7 Jahren und jeweils fixer und variabler Verzinsung.
Die Emission, die der weiteren Wachstumsfinanzierung dient, erreichte laut Sixt eine sehr hohe Nachfrage bei institutionellen Investoren im In- und Ausland und wurde am unteren Ende der avisierten Zielspanne bepreist – konkrete Angaben hierzu wurden nicht kommuniziert.
Arrangeure waren die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), die BayernLB und UniCredit.
Sixt nutzte zur Begebung wieder die vollintegrierte digitale Emissionsplattform vc-trade. Die Plattform bildet den Prozess vom Emittenten zu den Investoren unter Einschaltung der Banken vollumfänglich ab und bietet Vorteile bei der Transparenz des Orderbuches und der administrativen Abwicklung.
„Einmal mehr konnte Sixt eine Schuldscheinemission zu attraktiven Konditionen erfolgreich platzieren. Investoren im In- und Ausland schätzen die sehr solide finanzielle Ausstattung unseres Konzerns mit einer Eigenkapitalquote von rund 28%, die damit weit über dem Branchendurchschnitt liegt. […]“, kommentiert Sixt-CFO Jörg Bremer.
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