paragon prescht mit neuer Anleihe vor – …in der Schweiz!

Weiterer Meilenstein für die paragon AG - Großauftrag von Geely Auto Group für neuen Partikelsensor DUSTDETECT(R)
Foto @ paragon GmbH & Co. KGaA

Nach der geplatzten Anleiheemission im Oktober 2018 unternimmt die paragon GmbH & Co. KGaA nun einen neuen Anlauf. Hierfür bringt der Automobilelektroniker sein neues Emissionsvorhaben an den Start, das allerdings weniger die deutsche Anlegerklientel adressiert.

So wird die Ausgabe einer neuen Unternehmensanleihe 2019/24 angepeilt, die nach schweizer Recht ausschließlich in der Schweiz öffentlich angeboten werden soll.

Die fünfjährige Obligationenanleihe im avisierten Zielvolumen von mindestens bis zu 30 Mio. CHF kann bis auf einen Gesamtbetrag von 40 Mio. CHF aufgestockt werden. Der Zinssatz lautet indikativ auf 3,625 bis 4,125% p.a.

Die endgültigen Konditionen werden voraussichtlich am 5. April auf Basis der Nachfrage im Bookbuilding und den allgemeinen Marktbedingungen festgelegt.

Die Ausgabe wird voraussichtlich am 23. April 2019 erfolgen. Die provisorische Notierung der Anleihe an der SIX Swiss Exchange wird ebenfalls für den 23. April beantragt werden.

paragonDie Anleihegelder sollen zur Wachstumsfinanzierung im Bereich Automotive, zur Finanzierung von Baumaßnahmen in Delbrück zur Zusammenlegung und Erweiterung der verteilten Standorte in Delbrück, zur Refinanzierung bestehender Finanzschulden sowie für allgemeine Zwecke verwendet werden.

Die Helvetische Bank agiert als Lead Manager und hat die Obligationenanleihe fest übernommen.

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