Presseinformation

Start in eine neue Ära: aus DIC Asset AG wird Branicks Group AG

• Rebranding nach 25 Jahren Erfolgsgeschichte
• Branicks als starke Marke für kontinuierliche Profitabilität in der Immobilienbranche
• Branicks als unverwechselbare Marke für den einzigartigen 360-Grad-Fokus auf Immobilien
• Branicks als attraktive Marke für Talente
• Branicks als Leistungsversprechen für nachhaltige und zuverlässige Erträge und Werte

Frankfurt am Main, 4. Oktober 2023. Die DIC Asset AG, ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, firmiert um: Seit dem 2. Oktober 2023 tritt der Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien unter dem Namen Branicks Group AG („Branicks“) im Markt auf. Nach einer einzigartigen 25-jährigen Erfolgsgeschichte startet das Unternehmen mit der neuen Marke in eine neue Ära und will mit dem markanten „B“ von Branicks ein Zeichen setzen für Stabilität und Profitabilität in der Immobilienbranche.

„Die neue Marke Branicks ist ein klares Leistungsversprechen an unsere Kunden und eine Reminiszenz an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Branicks ist das selbstbewusste Wortspiel mit dem Begriff `Brains` – also der einzigartigen Kompetenz und des Engagements unserer Teams – und dem Begriff `Bricks`, also dem was wir für unsere Kunden an Immobilienwerten schaffen. Nicht zuletzt hat Branicks auch einen internationalen Klang, was ein deutliches Zeichen ist für unseren Anspruch an unsere Zukunft“, sagt Sonja Wärntges, CEO von Branicks.

Die bisher differenzierten Markenbotschaften der Submarken, GEG German Estate Group GmbH und DIC Onsite GmbH, werden zukünftig einheitlich unter der Marke Branicks geführt.

Das neue Corporate Design – Raum und Licht als Zeichen

Im Zuge der Umfirmierung wurde ein komplett neues Corporate Design entwickelt. Das Branicks-„B“ ist das zentrale Symbol, mit dem sich die neue Marke souverän nach außen präsentiert. Die offene Konstruktion aus transluzenten Verlaufsflächen erinnert mit ihrer dreidimensionalen Anmutung an Räume und Baukörper. Gleichzeitig steht die Bildmarke für Transparenz, Offenheit und Kreativität. Das Thema Licht als eines der wesentlichen Gestaltungselemente in der Architektur ist leitendes Markenelement. Prägend für das neue Design ist auch ein eigenständiges Farbspektrum. Auf der Immobilienmesse Expo Real in München wird der neue Markenauftritt ab heute erstmals dem Fachpublikum vorgestellt.

Mehr zum neuen Markenauftritt von Branicks unter branicks.com/marke.

Über die Branicks Group AG

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir 358 Objekte mit einem Marktwert von 14,2 Mrd. Euro onsite – wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Mehr Informationen unter branicks.com.

IR/PR-Kontakt Branicks Group AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

2. Oktober 2023. Die 4finance Holding S.A. (die “Gruppe”), einer der größte Anbieter in Europa, der sich auf digitale Konsumentenkredite spezialisiert hat, gibt bekannt, den formellen Prozess zur  Verlängerung der Laufzeit der EUR 2025-Anleihe bis Mai 2028 engeleitet zu haben. Die formelle Bekanntmachung der Einladung über die Änderung der Anleihebedingungen abzustimmen, wurde heute im Bundesanzeiger und auf der Website der Gruppe mit ergänzenden Dokumenten veröffentlicht.

Seit Veröffentlichung der letzten Ergebnisse zum zweiten Quartal hat sich 4finance mehrheitlich mit den größeren Anleihegläubigern, sowohl professionelle als auch größere Privatanleger, beraten, und erhielt breite Zustimmung zu den vorgeschlagenen Änderungsbedingungen. Bei erfolgreicher Verabschiedung der Änderungen erhalten alle Inhaber der EUR-Anleihen, die an der Abstimmung teilgenommen haben, eine Teilnahmeprämie in Höhe von 1,25 Prozent.

Die Gruppe schlägt außerdem vor, die Anleihen durch eine Neugestaltung der Kündigungsstruktur , die Aufnahme der philippinische Tochtergesellschaft als weiteren Garantiegeber, eine Reduzierung des Emissionsvolumens um 20% durch die Stornierung von 4finance Anleihen im Wert von 15 Mio. EUR, die sich bereits im Besitz der Gruppe befinden, sowie der Einräumung einer Put-Option in Höhe von 15 Mio. EUR zum Nennwert im Februar 2025, zu verbessern. Weitere Einzelheiten finden Sie untenstehend in den Erläuterungen zu dieser Mitteilung und in der Einladung zur Abstimmung.

Kieran Donnelly, CEO von 4finance, erläutert, „Im Laufe der Jahre haben wir stets einen proaktiven Ansatz gewählt, um unsere Verbindlichkeiten verantwortungsvoll zu verwalten. Aus diesem Grund wenden wir uns lange vor der Fälligkeit im Februar 2025 an unsere Investoren. Unser Geschäft läuft gut, unsere Bilanz ist stark und liquide. Diese Änderung nutzt diese Stärken für eine weitere Verbindlichkeitsreduzierung um 20% und verbessert die Kreditwürdigkeit durch ein ausgewogenes Fälligkeitsprofil. Wir freuen uns, dass dieser Prozess eine Erleichterung für unsere große, wachsende Gruppe von Privatanlegern darstellt.“

James Etherington, CFO von 4finance, erläutert, „Wir schätzen den positiven Dialog, den wir vor Beginn dieses Prozesses mit den Anleihegläubigern hatten, da wir uns stets bemühen, sowohl unseren Privatanlegern als auch unseren institutionellen Anlegern mit beiden Anleihen Rechnung zu tragen.“

Aalto Capital (München) und Gottex Brokers agieren als Financial Advisor für die Gruppe. Die Inhaber der EUR 2025-Anleihen werden gebeten, sich direkt an Aalto Capital oder Gottex (Kontaktdaten siehe unten) zu wenden, um weitere Informationen über das Verfahren zur Änderung der Anleihebedingungen zu erhalten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung.
Bestimmte Aussagen in diesem Dokument sind „zukunftsgerichtete Aussagen“. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und unterliegen Unsicherheiten und Veränderungen der Umstände. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen.

Weitere Informationen zum Änderungsprozess
Der Abstimmungszeitraum ist vom 18. bis 25. Oktober 2023. Das Ergebnis wird voraussichtlich kurz danach bekannt gegeben. Sollte das erforderliche Quorum von 50 % nicht erreicht werden, könnte eine zweite Abstimmung mit einem Quorum von 25 % stattfinden. Die vollständigen Unterlagen sind auf der Website der Gruppe unter https://www.4finance.com/investors-and-media/bonds abrufbar.
Die derzeitige Fälligkeit der EUR 2025-Anleihen ist im Februar 2025, also weit über ein Jahr entfernt. Die Gruppe erachtet die frühzeitige Adressierung des Themas der Anleihenrefinanzierung, und dies vor allem in partnerschaftlicher Kommunikation mit ihren Investoren, als richtigen Schritt. Bei der Beurteilung ihrer Refinanzierungsalternativen hat die Emittentin folgende Ziele verfolgt: (i) Sicherstellung eines ausgewogenen Fälligkeitsprofils, das zeitlich und volumenmäßig in etwa gleichmäßig auf mindestens zwei Anleihen verteilt ist, (ii) Sicherstellung, dass die Emittentin ihren guten Ruf im Kapitalmarkt, den sie in den letzten zehn Jahren durch die Emission und Refinanzierung mehrerer verschiedener Anleihen erworben hat, aufrechterhält, und (iii) Durchführung eines effizienten und zeitnahen Verfahrens.
Die Gruppe hält ein Änderungsverfahren für ein geeignetes Instrument, um diese Refinanzierungsziele zu erreichen.

4finance strebt die Laufzeitverlängerung der Anleihe über diesen Weg an, da diese viele positive Eigenschaften sowohl für 4finance als auch für die Inhaber haben:

• Volumen und Währung passend für die angestrebte Kapitalstruktur der Gruppe;
• Breit gestreute Investorenbasis mit einer Mehrheit von Privatanlegern, was bei einer traditionellen Refinanzierung schwer erneut zu erreichen ist;
• Die Notierung im Frankfurter Prime Standard bietet eine gute Handelsliquidität mit Kursen nahe zum Nennwert;
• effizienter Abwicklungsprozess und die Möglichkeit, die Treue der Anleger durch die Zahlung eines Änderungsentgelts zu belohnen.

Die Gruppe ist der Ansicht, dass speziell bei dieser Anleihe, eine Refinanzierung über eine Laufzeitverlängerung effizienter ist als eine ‚traditionelle‘ Refinanzierung über eine neue Anleiheemission. Seit der Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Quartals hat sich die Gruppe mit führenden Anlegern, die sowohl professionelle als auch größere Privatanleger repräsentieren, beraten. Das Management ist von der breiten Unterstützung ermutigt worden und möchte den Anleihegläubigern für ihr Engagement und nützliches Feedback danken, von dem ein Großteil in die jetzigen Änderungsvorschläge eingeflossen ist.
Neben der Verlängerung der Laufzeit schlägt die Gruppe Folgendes vor:

• die Kündigungsstruktur neu anzupassen, um die neue Laufzeit widerzuspiegeln, indem sie im Laufe der Zeit bis 2028 von 104% auf den Nennwert sinkt;
• Bereitstellung von Liquidität in Höhe von bis zu 15 Mio. EUR zur derzeitigen Fälligkeit im Februar 2025; über eine Put-Option wird den Anlegern eine zusätzliche Flexibilität angeboten, insbesondere denjenigen, die Beschränkungen hinsichtlich Fälligkeiten haben;
• Vorbehaltlich einer erfolgreichen Verabschiedung der Änderungen sollen 15 Mio. EUR an Schuldverschreibungen eingezogen und die philippinische Tochtergesellschaft als weiteren Garantiegeber hinzugefügt werden

Über 4finance
Die im Jahr 2008 gegründete 4finance ist einer der größte Anbieter in Europa, der sich auf digital Konsumentenkredite spezialisiert hat. 4finance bietet sein Geschäft in 10 Ländern an
Basierend auf innovativer, digitaler Analyse und einem hohen Automatisierungsgrad in allen Bereichen, konnte 4finance rasch wachsen und bis heute Kredite in Höhe von mehr als 10 Milliarden Euro in Form von Einmalzahlungen, Ratenkrediten und Kreditlinien vergeben.
4finance betreibt ein Portfolio führender Marken, über welche das Unternehmen als verantwortungsbewusster Kreditgeber einfache, bequeme und transparente Produkte für Millionen von Kunden anbietet, die von herkömmlichen Anbietern typischerweise unterversorgt sind.

4finance mit ihren Büros in Riga (Lettland), London und Luxemburg ist derzeit in 10 Ländern weltweit tätig. Die Gruppe bietet auch Einlagen sowie Verbraucher- und KMU-Kredite über ihre Tochtergesellschaft TBI Bank an, ein in der EU zugelassene Bank, mit operativem Geschäft hauptsächlich in Bulgarien, Rumänien und Griechenland.