Von heute an bis zum 20. Oktober läuft das öffentliche Angebot der neuen Anleihe des baltischen Finanzdienstleisters Eleving – in Deutschland erst ab Mittwoch.
Der feste jährliche Kupon für die neuen vorrangig besicherten und garantierten Anleihen der Eleving-Gruppe (DE000 A3LL7M 4) ist auf 13% p.a. bei vierteljährlicher Zinszahlung festgelegt.
Die neuen Anleihen werden im Jahr 2028 fällig.
Der Mindestanlagebetrag liegt bei 1.000,00 EUR, wobei die Stückelung der neuen Eleving Group EUR-Anleihen 100 EUR beträgt.
Umtauschangebot
Umtauschangebot für Inhaber der unbesicherten Anleihen der Mogo AS (V0000802452) vom 26. September bis zum 13. Oktober, 1400 Uhr (EEST):
Während des Umtauschangebots haben bestehende Anleihegläubiger die Möglichkeit, ihre unbesicherten Mogo AS-Anleihen in neue vorrangig besicherte und garantierte EUR-Anleihen der Eleving-Gruppe mit einem höheren Kupon von 13% p.a. und vierteljährlichen Zinszahlungen umzutauschen.
Das Umtauschverhältnis beträgt 1:10, da die Anleihen unterschiedliche Stückelungen haben, d.h. die Mogo 2021/24 Anleihen (LV0000802452) zu je 1.000,00 EUR und die neuen Eleving Group 2023/28 (DE000 A3LL7M 4) zu je 100,00 EUR.
Die Frist für die Annahme von Zeichnungsaufträgen kann je nach der vom Anleger gewählten Bank unterschiedlich sein. Die Anleger sollten sich bezüglich der jeweiligen Orderannahmeschlusses an ihren Broker wenden.
Detaillierte Informationen finden Sie im Prospekt.
Die neuen Eleving Group 2023/28 Anleihen, die den Anlegern zugeteilt werden, werden voraussichtlich am oder um den 31. Oktober auf Wertpapierkonten übertragen. Die Emittentin wird gleichzeitig mit dem Angebot die Notierung und die Zulassung der Anleihen zum Handel am baltischen regulierten Markt der Nasdaq Riga Stock Exchange und am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) beantragen.
—————————-
! NEU ! Die erste BondGuide Jahresausgabe 2023 ist erschienen: Green & Sustainable Finance 2023 (4. Jg.) kann wie gewohnt kostenlos als e-Magazin oder pdf heruntergeladen werden.
Die Ausgabe 3/2022 Biotechnologie 2022 der Plattform Life Sciences ist erschienen. Die Ausgabe kann bequem als e-Magazin oder pdf durchgeblättert oder heruntergeladen werden.
Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !