4finance Holding hat ein formales Verfahren zur Verlängerung der Laufzeit ihrer Anleihen vom Februar 2025 auf Mai 2028 angestoßen.

Die Aufforderung zur Abstimmung über die Änderungen der Anleihebedingungen wurde heute im Bundesanzeiger und auf der Website der Gruppe veröffentlicht, zusammen mit anderen Unterlagen.

Seit der Veröffentlichung der Q2-Ergebnisse habe die Gruppe führende Anleihegläubiger konsultiert, die eine Mehrheit ihrer institutionellen und größeren Privatanleger repräsentieren und dabei eine breite Unterstützung für die Vorschläge erhalten.

Wenn Anleihegläubiger an der Abstimmung teilnehmen, erhalten sie bei erfolgreicher Verabschiedung des Beschlusses einen 1,25%igen Teilnahmebonus.

Die Gruppe schlägt außerdem vor, die Anleihebedingungen zu verbessern, indem sie die Kündigungsstruktur neu festlegt, ihr philippinisches Geschäft als Garantiegeber hinzuzufügt und das Emissionsvolumen um 20% reduziert, indem Anleihen im Wert von EUR 15 Mio. eingezogen / teilrückgezahlt werden und eine Verkaufsoption für EUR 15 Mio. zum Nennwert im Februar 2025 eingeräumt werde.

Kieran Donnelly, CEO von 4finance, kommentiert den Schritt wie folgt: „Im Laufe der Jahre haben wir immer einen proaktiven Ansatz verfolgt, um unsere Verbindlichkeiten verantwortungsvoll zu verwalten. Deshalb wenden wir uns schon lange vor der Fälligkeit im Februar 2025 an die Investoren. Unser Geschäft

Geschäft läuft gut und unsere Bilanz ist stark und liquide. Diese Änderung baut auf diesen Stärken auf und, indem sie den Verschuldungsgrad um weitere 20% senkt und die Kreditwürdigkeit durch die Beibehaltung eines ausgewogenen Fälligkeitsprofils tatsächlich verbessert. Und schließlich freuen wir uns, dass dieses Verfahren unsere große und wachsende Gruppe von Unterstützern im Einzelhandel erleichtert.“

James Etherington, CFO von 4finance, dazu: „Wir schätzen die positive Zusammenarbeit mit den Anleihegläubigern, die wir vor der Einleitung dieses Prozesses hatten. Wir sind bestrebt, sowohl unseren privaten als auch unseren institutionellen Anlegern bei unseren beiden Anleiheinstrumenten entgegenzukommen.“

Die nochmalige Verlängerung der Anleihe war / ist naheliegend und absehbar gewesen. Es ist derzeit sowohl schwieriger als auch kostspieliger, einen neuen Bond zu platzieren als einen bestehenden zu verlängern, da es die Umstände erfordern.

Aalto Capital (München; manfred.steinbeisser@aaltocapital.com) und Gottex Brokers sind als Finanzberater für die Gruppe tätig. Die Inhaber der EUR 2025-Anleihen werden gebeten, sich direkt an Aalto Capital oder Gottex zu wenden, um weitere Informationen über das Verfahren zur Änderung der Anleihebedingungen zu erhalten.

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