Bis zum 20. Oktober läuft das öffentliche Angebot der neuen Anleihe der Eleving Group – inklusive Umtauschofferte an Inhaber der Mogo 2021/24.
Der feste jährliche Kupon für die neuen vorrangig besicherten und garantierten Anleihen der Eleving-Gruppe (DE000 A3LL7M 4) ist auf 13% p.a. bei vierteljährlicher Zinszahlung [1] festgelegt. Die neuen Anleihen werden im Jahr 2028 fällig.
Der Mindestanlagebetrag liegt bei 1.000,00 EUR, wobei die Stückelung der neuen Eleving Group EUR-Anleihen 100 EUR beträgt, das Zielvolumen liegt bei 75 Mio. EUR.
Umtauschangebot für Inhaber der unbesicherten Anleihen der Mogo AS (V0000802452) vom 26. September bis zum 13. Oktober, 1400 Uhr (EEST): Während des Umtauschangebots haben bestehende Anleihegläubiger die Möglichkeit, ihre unbesicherten Mogo AS-Anleihen in neue vorrangig besicherte und garantierte EUR-Anleihen der Eleving-Gruppe mit einem höheren Kupon von 13% p.a. und vierteljährlichen Zinszahlungen umzutauschen.
Das Umtauschverhältnis beträgt 1:10, da die Anleihen unterschiedliche Stückelungen haben, d.h. die Mogo 2021/24 Anleihen (LV0000802452) zu je 1.000,00 EUR und die neuen Eleving Group 2023/28 (DE000 A3LL7M 4) zu je 100,00 EUR.
Die Frist für die Annahme von Zeichnungsaufträgen kann je nach der vom Anleger gewählten Bank unterschiedlich sein. Anleger sollten sich bezüglich der jeweiligen Orderannahmeschlusses an ihren Broker wenden.
Weitere detaillierte Informationen finden Sie wie gewohnt im Prospekt.
Die neuen Eleving Group 2023/28 Anleihen werden voraussichtlich am oder um den 31. Oktober auf Wertpapierkonten übertragen. Die Emittentin wird gleichzeitig mit dem Angebot die Notierung und die Zulassung der Anleihen zum Handel am baltischen regulierten Markt der Nasdaq Riga Stock Exchange und am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) beantragen.
Wie gewohnt begleitet Aalto Capital die Emission.
Hier geht es zur Neuemission im Fokus Eleving 2023/28 (02.10.).
[1] Entspricht einem effektiven Jahreszins von ca. 13,65%
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