Die VTG AG sammelt frische Investorengelder ein und hat hierfür Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen von 746 Mio. EUR erfolgreich am US- und Euro-Kapitalmarkt platziert. Erstmalig in der Unternehmensgeschichte handelt es sich dabei um „Green Private Placements“.
Die Anleihen sind gemäß den Kriterien der „Climate Bond Initiative“ als nachhaltig zertifiziert, da das Kerngeschäft der VTG – die Vermietung von Eisenbahngüterwagen und die Organisation von Schienengüterverkehren – im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern CO2-Emissionen reduziert.
Die Laufzeiten der einzelnen Anleihetranchen von 12, 15 und 20 Jahren bieten langfristige Planungssicherheit. Mit Kupons von jeweils unter 2% p.a. und damit sogar fast attraktiveren Konditionen als vor der Covid-19-Krise konnten zudem die Finanzierungskosten des Unternehmens weiter gesenkt werden. S&P hat die Bonds mit BBB bei stabilem Ausblick bewertet.
Die Ausgabe der Anleihen ist Teil eines weitreichenden Prozesses zur Konsolidierung der Fremdkapitalstruktur der VTG, dessen Höhepunkt der erfolgreiche Abschluss der Refinanzierung in Höhe von 2,9 Mrd. EUR im Mai 2020 darstellte.
Dazu Mark Stevenson, Finanzvorstand der VTG AG: „Mit der erfolgreichen Platzierung der Anleihen haben wir die Attraktivität der VTG für Investoren erneut unter Beweis gestellt. Die Tatsache, dass die Anleihen mehr als vierfach überzeichnet waren, zeigt: Anleger schätzen die Stabilität und die Resilienz, die das Geschäftsmodell der VTG bietet.[…]“
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