Konkret wurden fünf unbesicherte und festverzinsliche Unternehmensanleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 9,5 Jahren am Bondmarkt untergebracht. Diese umfassen folgende Tranchen:
– 500 Mio. EUR / 3,25 Jahre / Kupon 0,00%
– 1 Mrd. EUR / 6 Jahre / Kupon 0,375%
– 1 Mrd. EUR / 8,5 Jahre / Kupon 0,625%
– 1 Mrd. EUR / 12 Jahre / Kupon 1,00%
– 500 Mio. EUR / 20 Jahre / Kupon 1,50%
Die Neuemissionen stießen laut Vonovia auf großes Investoreninteresse: So ergab sich eine Investorennachfrage über ein Anleihevolumen von insgesamt 18 Mrd. EUR und damit eine 4,5-fache Überzeichnung.
Die Erlöse werden im Wesentlichen für die Finanzierung des geplanten Zusammenschlusses mit der Deutsche Wohnen SE sowie für anstehende Fälligkeiten eingesetzt.
Foto: © alswart – stock.adobe.com
„Die erfolgreiche Platzierung der Unternehmensanleihen ist ein wichtiges Signal des Kapitalmarkts. Wir freuen uns, dass die Investoren den Zusammenschluss mit Deutsche Wohnen für strategisch sinnvoll für unser Unternehmen bewerten“, so Helene von Roeder, Finanzvorständin von Vonovia.
Kapitalstruktur und Liquidität von Vonovia sind weiterhin sehr komfortabel. Nach erfolgreicher Abwicklung werden alle relevanten Informationen über die Emission auf der Investor-Relations-Website von Vonovia verfügbar sein.
Unterdessen sieht mit Moody’s nun auch die dritte große Ratingagentur Vonovia im Investmentgrade-Bereich. Die Agentur stuft Vonovia mit „A3“ und „stabilem Ausblick“ ein. Standard & Poor’s sieht Vonovia weiterhin mit „BBB+“, Scope bewertet indes mit „A-“.
Unsere neueste BondGuide Jahresausgabe ,Green & Sustainable Finance‘ ist erschienen und kann ebenso wie unser BondGuide Nachschlagewerk ,Anleihen 2020‘ als kostenloses E-Magazin bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !