Die Ferratum Capital Germany GmbH kündigt ein Übernahmeangebot für ihre ausstehenden variabel verzinslichen Anleihen an.
Die Ferratum Capital Germany GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Ferratum Oyj, bietet – vorbehaltlich der geplanten Emission von nachrangigen, unbefristeten Kapitalanleihen (sog. Hybridanleihen) durch die Ferratum Oyj – den Inhabern der ausstehenden vorrangigen unbesicherten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit am 25. Mai 2022 mit der ISIN SE0011167972 und am 24. April 2023 mit der ISIN SE0012453835, die die neue Hybridanleihe zeichnen, an, ihre 2022er oder 2023er Schuldverschreibungen anzudienen, vorbehaltlich einer Gesamttransaktionsobergrenze von 50 Mio. EUR.
Die könne nach Ermessen der Emittentin erhöht oder verringert werden. Der Kaufpreis im Rahmen des Rückkaufangebots beträgt 101,5% des Nennbetrags für die 2022er Anleihe und 102% des Nennbetrags für die 2023er Anleihe.
Die vollständigen Bedingungen des Rückkaufangebots können der Angebotsunterlage entnommen werden, die auf der Internetseite der Emittentin zur Verfügung gestellt werden wird.
Fitch Ratings hat das langfristige Emittentenausfallrating (IDR) der Ferratum Oyj mit ‚B+‘ mit negativem Ausblick und das langfristige Rating der von der Ferratum Capital Germany GmbH begebenen vorrangigen unbesicherten Anleihen mit ‚B+’/RR4 am 10. Juni 2021 bestätigt.
Die geplante Hybridanleihe wird voraussichtlich ein Kreditrating von ‚B- (EXP)’/RR6 erhalten.
Die Emittentin hat Pareto Securities AB als Tender Agent für das Rückkaufangebot mandatiert.
Zuletzt notierten beide Altanleihen bei knapp pari.
Die Ferratum Group ist ein internationaler Anbieter von Mobile Banking und digitalen Krediten für Verbraucher und kleine Unternehmen, die über mobile Endgeräte vertrieben und verwaltet werden. Gegründet im Jahr 2005 und mit Hauptsitz in Helsinki, Finnland, ist das Unternehmen mittlerweile in 19 Ländern in Europa, Süd- und Nordamerika, Australien und Asien tätig. Die Ferratum Group ist auch im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol ‚FRU‘ gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.ferratumgroup.com.