Vonovia emittiert Green und erstmals Social Bonds

Die Vonovia SE forciert ihre Sustainable-Finance-Strategie: So hat der Wohnimmobilienkonzern zu Wochenbeginn erstmals zwei Social Bonds mit Laufzeiten von 3,85 und 6,25 Jahren sowie einen Green Bond mit einer Laufzeit von 10 Jahren begeben, die zu 100% mit der neuen EU-Taxonomie übereinstimmen würden. Das ist eine Premiere in der Immobilienbranche. Die Anleihen mit einem Volumen […]

Vonovia hält Aktienbeteiligung an Adler Group

Die Vonovia SE wird Miteigentümer der Adler Group S.A. Im Wege der Pfandverwertung sind 20,5% der Aktien an der Adler Group, die bisher von der Aggregate Holdings Invest S.A. um Günther Walcher gehalten wurden, auf die Vonovia übergegangen. Die Aktien waren zur Besicherung eines Darlehens verpfändet worden, das Vonovia am 7. Oktober 2021 durch Ablösung […]

Vonovia stemmt Jumbo-Schuldschein

Die Vonovia SE platziert erfolgreich einen Jumbo-Schuldschein über 1 Mrd. EUR: Damit schloss der Wohnimmobilienkonzern seine am 10. Januar gestartete Schuldschein-Transaktion erfolgreich ab. Nach vielen bilateralen Schuldschein-Pilotprojekten konnte Vonovia damit erstmals erfolgreich eine breit vermarktete Schuldschein-Transaktion platzieren. Das ursprüngliche Volumen wurde von 500 Mio. EUR auf 1 Mrd. EUR aufgestockt. Die durchschnittlich gewichtete Laufzeit liegt […]

Vonovia: Übernahme der Deutsche Wohnen erfolgreich

Die Vonovia SE hat das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot an die Aktionäre der Deutsche Wohnen SE erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Ende der weiteren Annahmefrist hat Vonovia insgesamt rund 87,6% der Stimmrechte an der Deutsche Wohnen erreicht. Bis zum 21. Oktober, 24 Uhr (MESZ) hatten die Aktionäre der Deutsche Wohnen die Möglichkeit, ihre Aktien zu einem Preis […]

Vonovia baut erneut Anleiheportfolio aus

Die Vonovia SE deckt sich abermals erfolgreich mit neuen Anleihegeldern ein: Hierfür hat der Wohnimmobilienkonzern am gestrigen Donnerstag fünf unbesicherte und festverzinsliche Corporate Bonds mit einem Gesamtvolumen von 5 Mrd. EUR ausgegeben. Mit über 20 Mrd. EUR waren die Anleihen 4-fach überzeichnet. Aufgrund der hohen Investorennachfrage konnte das Unternehmen sehr attraktive Konditionen erzielen. Erstmals platzierte […]

Vonovia stemmt Bondemissionen für Fusion mit Deutsche Wohnen

Die Vonovia SE lässt ordentlich die Kasse am Bondmarkt klingeln, indem der Wohnimmobilienriese erfolgreich unbesicherte Corporate Bonds über insgesamt 4 Mrd. EUR mit einem durchschnittlichen Kupon in Höhe von 0,6875% platziert. Konkret wurden fünf unbesicherte und festverzinsliche Unternehmensanleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 9,5 Jahren am Bondmarkt untergebracht. Diese umfassen folgende Tranchen: – 500 Mio. […]

Vonovia sammelt erstmals grüne Anleihegelder ein

Die Vonovia SE entdeckt ihr grünes Gewissen und emittiert erstmals einen Green Bond. Die 10 Jahre laufende Benchmark-Anleihe 2021/31 über 600 Mio. EUR war fünffach überzeichnet und wird mit jährlich 0,625% verzinst. Die zusätzliche Liquidität aus grünen Anleihen dient u.a. der Refinanzierung nachhaltiger Projekte. Der im DAX gelistete Immobilienkonzern übernimmt als großes Wohnungsunternehmen ökologische und […]

Vonovia emittiert neue Benchmark Bonds

Die Vonovia SE hat erfolgreich zwei neue Corporate Bonds über zusammen 1,5 Mrd. EUR platziert. Die Mittel werden für die vorzeitige Rückzahlung verschiedener Darlehen in Schweden verwendet, die größtenteils im Zusammenhang mit der Akquisition von Hembla stehen. Die Neuemission war vierfach überzeichnet, wobei die starke Nachfrage von mehr als 300 Investoren kam. Die sechsjährige Schuldverschreibung […]

DGAP-News: ADLER Real Estate AG: Vonovia Übernahmeangebot an conwert Aktionäre: ADLER wählt Barleistung

DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme ADLER Real Estate AG: Vonovia Übernahmeangebot an conwert Aktionäre: ADLER wählt Barleistung 20.12.2016 / 14:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ————————————————————————— Pressemitteilung Vonovia Übernahmeangebot an conwert Aktionäre: ADLER wählt Barleistung Berlin, den 20. Dezember 2016 – Im Rahmen des erfolgreichen freiwilligen Übernahmeangebots der […]

DGAP-News: ADLER Real Estate AG: ADLER beschließt seine Anteile an Conwert gegen Vonovia-Aktien einzutauschen

DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges ADLER Real Estate AG: ADLER beschließt seine Anteile an Conwert gegen Vonovia-Aktien einzutauschen 05.09.2016 / 08:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ————————————————————————— Corporate News ADLER beschließt seine Anteile an Conwert gegen Vonovia-Aktien einzutauschen Hamburg, 5. September 2016 – Der Vorstand der ADLER Real […]

DGAP-Adhoc: ADLER Real Estate AG: Adler beschließt seine Anteile an Conwert gegen Vonovia-Aktien einzutauschen

ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges 05.09.2016 08:36 Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ————————————————————————— Veröffentlichung Insiderinformation gemäß Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung (Verordnung (EU) 596/2014) ADLER beschließt seine Anteile an Conwert gegen Vonovia-Aktien einzutauschen Hamburg, […]

Trump oder Biden: Welche Aktien sollten ins Portfolio?

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In knapp einer Woche findet den USA die Präsidentenwahl statt. Aber ob wir am Vormittag des 4. November auch das Ergebnis kennen, ist ungewiss. Die Auszählung vor allem der Briefwahlunterlagen könnte sich hinziehen – und eine Hängepartie befördern. Doch vor allem die Kapitalmärkte und Investoren mögen keine Unsicherheit. Gleichzeitig stellen sich Anleger längst die Frage, […]

„Diok emittiert die Anleihe sozusagen on-demand“ – Markus Drews, Diok RealEstate AG

BondGuide im Gespräch mit Markus Drews, Diok RealEstate AG, über das aktuelle Emissionsvorhaben sowie Real-Estate-Opportunitäten in Deutschland BondGuide: Herr Drews, die Diok RealEstate AG ist am Kapitalmarkt aktuell noch nicht sonderlich bekannt. Vielleicht deshalb zunächst einige Worte zur Diok und zu Ihnen bitte? Drews: Wir haben mit der Diok RealEstate AG ein Unternehmen ins Leben […]

Mit variabel verzinsten Anleihen von steigenden Zinsen profitieren

Steven Decoster, Degroof Petercam AM

Wer im extremen Niedrigzinsumfeld mit Anleihen Geld verdienen will, ist gezwungen ins Risiko zu gehen. Im Gegensatz zu den meisten Staatsanleihen bonitätsstarker Industrieländer lassen sich mit höher bis hoch verzinsten Emissionen von Unternehmen oder Schwellenländern attraktive Renditen erzielen. Mit Blick nach vorne ergeben sich mit variabel verzinsten Anleihen – sogenannten Floating Rate Notes (Floatern) – […]

Aktueller Marktüberblick zu institutionellen Anleihen deutscher Non-Financial-Emittenten

Das Jahr 2017 endete mit einem Gesamtemissionsvolumen von 94 Mrd. EUR und 168 Platzierungen und zählt damit zum stärksten Emissionsjahr seit dem bisherigen Rekord im Jahr 2009 (105 Mrd. EUR). In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres 2018 wurden 47 Mrd. EUR und 104 Anleihen platziert. Gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum hat sich einerseits das […]

Bauboom auch bei Anleihen – die monatliche Anleihen-Kolumne des Asset Management Teams der Steubing AG

Ralf Meinerzag, CIO, SGMF I, Steubing AG

Alle sprechen davon, dass die niedrigen Zinsen die Bauindustrie an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen lässt und man sich in der Immobilienbranche ein goldenes Näschen verdienen kann. Stimmt das? Von Ralf Meinerzag, Bond Spezialist, Steubing AG Weltweit in den Metropolregionen geht es bei den Immobilienpreisen nur in eine Richtung: STEIL nach OBEN. Immobilienunternehmen hängen am Fremdkapitaltropf. Ohne […]

DGAP-News: ADLER Real Estate AG: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2015/2020 und Kündigung der Unternehmensanleihe 2014/2019

DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe ADLER Real Estate AG: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2015/2020 und Kündigung der Unternehmensanleihe 2014/2019 10.04.2017 / 10:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ADLER Real Estate AG: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2015/2020 und Kündigung der Unternehmensanleihe 2014/2019 Berlin, 10. April 2017: Die ADLER Real Estate AG […]

Anleihen heute im Fokus: ADLER Real Estate, Scholz, PNE WIND, Deutsche Forfait

Anteilsverkauf von conwert Immobilien in Sack und Tüten: Der ADLER Real Estate AG sind 422 Mio. EUR aus dem Verkauf ihres 26-prozentigen Anteils an der conwert Immobilien Invest SE an die Vonovia SE zugeflossen. Wie zuvor angekündigt, beabsichtigt der Wohnimmobilienkonzern die aus dem Anteilsverkauf zugeflossenen Mittel zur Rückzahlung höherverzinslicher Bankschulden und umlaufender Unternehmensanleihen zu verwenden. […]

Marktüberblick institutioneller Anleihen deutscher Non-Financial-Emittenten im 4. Quartal 2016

Uwe Nespethal (links) und Prof. Dr. Wolfgang Blättchen, Blättchen Financial Advisory

Von Uwe Nespethal (links) und Prof. Dr. Wolfgang Blättchen, Blättchen Financial Advisory Mit diesem Report setzen wir den quartalsmäßigen Überblick über den Primärmarkt deutscher Industrieunternehmen im Segment institutioneller Anleihen[1] fort (zuletzt im BondGuide #22-2016 erschienen). Im 4. Quartal 2016 fanden insgesamt 34 Anleiheplatzierungen von 15 Emittenten mit einem Gesamtvolumen von 11,5 Mrd. EUR an institutionelle […]