Neue Anschlussanleihe 2025/30 der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA geht in regulärer Spielzeit vollplatziert vom Platz: Nach dem offizielle Ende der Zeichnungsfrist – vom 02.–22.05. – und dem vorherigen freiwilligen Umtauschangebot von Werder Bremen I 2021/26 (WKN: A3H3KP) liegen die Zeichnungen für die Neuemission weit über dem avisierten Zielvolumen von 20 Mio. EUR.
Vor dem Hintergrund der hohen Überzeichnung habe die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA beschlossen, das Platzierungsvolumen auf 25 Mio. EUR aufzustocken, nachdem eine Erhöhung des Zielvolumens von 20 Mio. EUR ausdrücklich vorbehalten war. Die Anleihe ist damit immer noch deutlich überzeichnet und es konnten nicht alle eingegangenen Zeichnungen vollständig berücksichtigt werden.
Vor diesem Hintergrund habe der SV Werder Bremen mit seinen Partnern und B. Metzler die Zuteilung für ordnungsgemäße Zeichnungen über die Website und über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace nach Ordervolumen gestaffelt, wonach gilt:
Im Zeichnungsvolumen ist eine gute Quote aus dem Umtauschangebot für die Anleihe 2021/26 berücksichtigt. Für diese Umtauschaufträge wurde vor dem Hintergrund der in für den SV Werder Bremen sehr herausfordernden Zeiten gezeigten Unterstützung als angemessene Wertschätzung eine vollständige Zuteilung berücksichtigt. Auf Zeichnungsaufträge über die Mehrerwerbsoption erfolgte keine Zuteilung.
Unterdessen habe die Geschäftsführung der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA den endgültigen Kupon bei 5,75% festgelegt.
Die Einbeziehung der neuen TSV in den Handel im Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 28.05.2025 (Begebungs- und Valutatag) vorgesehen. Ein Handel per Erscheinen wird voraussichtlich ab dem morgigen Freitag, 23. Mai 2025, möglich sein.
Der Nettoemissionserlös beträgt, abzüglich der im Rahmen des Umtauschangebotes zugeteilten TSV und der Emissionskosten, rund 17,8 Mio. EUR und dient primär der Refinanzierung der noch ausstehenden nicht zum Umtausch eingereichten Alt-TSV 2021/26. Hierzu wird die Emittentin in den nächsten Tagen eine entsprechende Kündigung der restlichen Altanleiheanteile vornehmen und entsprechend der Anleihebedingungen bekanntgeben.
Der darüberhinausgehende Teil des Nettoemissionserlöses wird für allgemeine Geschäftszwecke verwendet und zwar konkret zur Absicherung / Unterstützung der Finanzierung der Infrastrukturmaßnahmen in der Pauliner Marsch und zur Stärkung der Positionierung in Wachstumsfeldern wie dem Frauenfußball und Digitalisierung/Künstliche Intelligenz.
Die Emission der neuen Anleihe wurde von B. Metzler als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Die Zeichnungsstrecke auf der Website des SV Werder Bremen wurde von der Firma valantic Transaction Solutions GmbH als technischem Dienstleister bereitgestellt. Als Emissionsberater fungierte die Consortiello GmbH.
Weitere Details zur Emission finden Interessenten unter https://werder.de/Anleihe2025.
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