parkett! Foto @ Steilmann SE
Die Steilmann SE strebt mit einem IPO auf den Börsen-Catwalk. Mittels öffentlichem Aktienangebot im Volumen von insgesamt 19,55 Mio. auf den Inhaber lautenden Stammaktien (inkl. 2,55 Mio. Aktien aus Mehrzuteilung) soll die Aktienmarktpremiere noch im Oktober erfolgreich über die Bühne gehen.
Der familiengeführte Modekonzern beabsichtigt, die neuen Anteilsscheine in einer Preisspanne von 3,50 bis 5,00 EUR je Aktie an interessierte, nicht nur modebewusste Anleger auszureichen. Unter Annahme der vollständigen Aktienplatzierung (inkl. Mehrzuteilung) werden post-IPO etwa 49% des Steilmann-Grundkapitals börsengelistet sein. Das maximale Bruttoemissionsvolumen beläuft sich dementsprechend im mittleren Preisbereich auf über 83 Mio. EUR.
Die öffentliche Zeichnungsphase beginnt schon heute und endet voraussichtlich am 22. Oktober. Nach Festlegung des endgültigen Angebotspreises soll das Aktienmarktdebüt im Frankfurter Prime Standard vermutlich am 27. Oktober über die Bühne gehen. Oddo Seydler Bank agiert als Global Coordinator und gemeinsam mit Banca IMI als Joint Bookrunner.
Mit den zu erzielenden Einnahmen sollen weitere Zukäufe gestemmt (insbesondere der Ausbau der 53%-Beiteiligung an Adler Modemärkte) und das bestehende Vertriebsnetzwerk deutlich ausgebaut werden. Ein weiterer Teil der Erlöse sei zudem für den Schuldenabbau vorreserviert. Die bisherigen Eigentümer werden im Zuge des IPOs dem Vernehmen nach keine Anteile abgeben.
Der von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt zum Börsengang steht auf der Firmenwebsite zum Download zur Verfügung.
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