Anleihedebütant Saxony Minerals & Exploration AG (SME) „fördert“ mit seiner Erstemission lediglich 5,15 Mio. EUR statt angepeilter bis zu 30 Mio. EUR. So lautet das Platzierungsergebnis am Ende der knapp zweiwöchigen Zeichnungsfrist. Im Wege einer Nachplatzierung sollen nun weitere TSV am Bondmarkt untergebracht werden.
Das 2012 gegründete Rohstoffunternehmen hat im Angebotszeitraum von 17. bis 29. Oktober TSV seiner neuen 7,75%-Unternehmensanleihe 2019/25 (ISIN DE000 A2YN7A 3) im Volumen von 5,15 Mio. EUR platziert. Bei einem angepeilten Zielvolumen von bis zu 30 Mio. EUR entspricht das einer initialen Platzierungsquote von „nur“ gut 17,2%.
Dem Vernehmen nach seien davon rund 1,568 Mio. EUR über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt geordert worden. Institutionelle haben folglich für weniger als 3,6 Mio. EUR gezeichnet.
In einem weiteren Schritt beabsichtigt die Bergbaugesellschaft, „zu einem späteren Zeitpunkt, weitere mit den Anleihen austauschbare TSV zu begeben.“
Die nicht nachrangige, nicht besicherte SME-Anleihe mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren bis zum 01.05.2025 und einem attraktiven Kupon von marktüberdurchschnittlichen 7,75% p.a. kann ab heute im Freiverkehrssegment Open Market der Frankfurter Börse gehandelt werden.
Weiterführende Artikel und Interviews zu dieser Emission:
Einschätzung der KFM zur SME-Anleihe
Interview von BondGuide mit dem Management
Analyse von BondGuide zur Emission
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