UBM Development plant einen neuen Green Bond über zunächst bis zu 50 Mio. EUR und bietet Gläubigern der 2023/27-Anleihe einen Umtausch an.
Die UBM Development AG plant die Emission eines neuen Green Bonds 2026/31 mit fünfjähriger Laufzeit und einem Kupon von 7% p.a. Das Volumen soll zunächst bis zu 50 Mio. EUR betragen, könnte bei entsprechender Nachfrage jedoch auf bis zu 100 Mio. EUR aufgestockt werden.
Vorgesehen ist zunächst ein Umtauschangebot an die Gläubiger des bestehenden UBM Green Bond 2023/27 (AT0000A35FE2). Die Umtauschfrist läuft vom 28. September bis 16. Oktober. Anschließend beziehungsweise parallel ist vom 6. bis voraussichtlich 23. Oktober eine Barzeichnung in Österreich, Deutschland und Luxemburg vorgesehen. Eine vorzeitige Schließung bleibt vorbehalten.
Der Re-Offer-Preis soll zwischen 99 und 100% des Nennbetrags liegen und vor Beginn des Barzeichnungsangebots abhängig von den dann vorherrschenden Marktbedingungen festgelegt werden. Die Stückelung beträgt 500 EUR.
Steht zum Umtausch an: UBM Dev. 2023/27
Den Nettoerlös will UBM zur potenziellen Refinanzierung bestehender Finanzierungen sowie zur vollständigen oder teilweisen Finanzierung beziehungsweise Refinanzierung geeigneter grüner Projekte einsetzen. Grundlage ist das bestehende UBM Green Finance Framework. Geplanter Valutatag ist der 30. Oktober 2026.
Die neue Anleihe soll im Amtlichen Handel der Wiener Börse (Corporates Prime) notieren. Zudem strebt UBM eine Einbeziehung in das Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse an.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Prospektbilligung durch die österreichische FMA sowie der anschließenden Notifizierung in Deutschland und Luxemburg.
UBM Development AG mit Sitz in Wien ist ein auf Immobilienentwicklung spezialisierter Konzern mit Fokus auf Holzbau und nachhaltige Immobilienprojekte in europäischen Großstädten.
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