Die Photon Energy N.V. (ISIN: NL0010391108) verkündet das Ergebnis ihrer Anleiheaufstockung: Danach gibt der EE-Spezialist bekannt, dass der ausstehende 6,5%-Green-Bond 2021/27 (ISIN: DE000 A3KWKY 4) in Höhe von 10 Mio. EUR auf einen neuen Gesamtbetrag von 75 Mio. EUR aufgestockt wurde.
Wie Photon Energy weiter mitteilte, stieß die Anleiheaufstockung trotz der makroökonomischen Umstände auf eine starke Nachfrage seitens der bestehenden Anleihegläubiger im Rahmen eines Umtauschangebots sowie neuer institutioneller Anleger in ganz Europa.
„Wir sind sehr erfreut über die anhaltende Unterstützung unserer bestehenden Investoren, die sich in der Annahme des Umtauschangebots zeigt, sowie über den Zuspruch neuer institutioneller Investoren im Rahmen der Privatplatzierung. Angesichts der aktuellen Unsicherheiten an den Kapitalmärkten werten wir dies als Vertrauensbeweis für unser Geschäftsmodell und unsere Wachstumsstrategie sowie unsere stringente Kapitalmarktkommunikation der letzten Jahre“, kommentiert Clemens Wohlmuth, CFO der Photon Energy Group.
Der Green Bond über sodann 75 Mio. EUR, einer Laufzeit bis 2027 sowie einem quartalsweise fälligen Zinssatz von 6,5% p.a. wurde von imug | rating in Bezug auf seine Nachhaltigkeit hin im Rahmen einer Second Party Opinion bestätigt und wird seit dem 23. November 2021 im Open Market der Frankfurter Börse gehandelt.
Bankhaus Scheich begleitete die Transaktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner, und die multinationale Rechtsanwaltskanzlei Pinsent Masons als Rechtsberater.
PHOT. ENERGY 2021/27 (WKN: A3KWKY)
Der Aufstockungserlös wird zur Finanzierung und Refinanzierung der Entwicklung und des Baus von Photovoltaik-Kraftwerken in Übereinstimmung mit dem Green Finance Framework verwendet, wodurch die Photon Energy Group einen erheblichen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Zukunft leisten wird.
Weitere Informationen über die Aufstockung des Green EUR Bond 2021/27 der Photon Energy Group finden Sie hier.
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