Die TubeSolar AG (ISIN DE000 A2PXQD 4) besorgt sich frische Investorengelder: Hierfür begibt der Photovoltaikspezialist eine neue Wandelanleihe 2022/26 über bis zu 8 Mio. EUR.
Im Rahmen der Emission erfolgt die Ausgabe einer 2,0%-Wandelschuldverschreibung über bis zu 8 Mio. EUR, eingeteilt in bis zu 80.000 auf den Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte Wandel-TSV über je 100 EUR.
Die Laufzeit des Wandlers beginnt am 10. November 2022, der Endfälligkeitstag ist der 10. November 2026.
Der Wandlungspreis je TubeSolar-Aktie beträgt 5,50 EUR, wobei das gesetzliche Bezugsrecht den Aktionären in der Weise eingeräumt wird, dass das Bankhaus Gebr. Martin zur Zeichnung und Übernahme der bis zu 80.000 Wandel-TSV zugelassen wird mit der Verpflichtung, die Anteile zunächst den Aktionären im Verhältnis 161:1 zu einem Bezugspreis von je 100 EUR zum Bezug anzubieten.
Das entsprechende Bezugsangebot wird voraussichtlich heute im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Bezugsfrist beginnt sodann voraussichtlich am 17. Oktober und endet am 31. Oktober (jeweils einschließlich). Nicht bezogene Wandel-TSV werden ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezugspreis angeboten.
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Das Bezugsangebot, ein Basisinformationsblatt und die Wandelanleihebedingungen sind voraussichtlich ebenfalls ab heute auf der Internetseite der Gesellschaft unter im Bereich Investor Relations abrufbar.
TubeSolar führt darüber hinaus derzeit zusätzlich eine Bezugsrechtskapitalerhöhung unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 durch. Es werden 1.882.352 neue, auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft zu einem Bezugspreis von 4,25 EUR je neuer Aktie angeboten.
Die Bezugsfrist dieser Kapitalerhöhung läuft voraussichtlich ebenfalls vom 17. bis 31. Oktober (jeweils einschließlich).
TubeSolar-Aktionäre werden aufgefordert, ihr Bezugsrecht auf die neuen Aktien während der Bezugsfrist bei der als Abwicklungsstelle tätigen Bankhaus Gebr. Martin auszuüben.
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