Photon Energy: positives Investorenfeedback auf Altanleiheumtausch

Foto @ Photon Energy N.V.

Die Photon Energy N.V. informiert über das Ergebnis des laufenden Umtauschangebots: Danach sei der Umtausch von Alt-TSV in den aktuellen 6,5%-Green-Bond 2021/27 (ISIN: DE000 A3KWKY 4) mit starkem Interesse angenommen worden.

Laut Photon Energy haben Altanleiheinhaber per Freitag, den 7. Oktober 2022, dem offiziellen Ende der Umtauschfrist, Alt-TSV über mehr als 6 Mio. EUR nominal zum Umtausch und Mehrerwerb angemeldet, was wiederum einer Quote von fast 30% der noch ausstehenden 7,75%-Photon-II-Altanleihe 2017/22 (ISIN: DE000 A19MFH 4) in Höhe von 20,9 Mio. EUR entspricht.

Damit wurden zusammen mit dem ersten Umtauschangebot vom November 2021 rund 60% der Altanleihe 2017/22 umgetauscht. Der verbleibende ausstehende Betrag der Altanleihe 2017/22 in der Höhe von 15,2 Mio. EUR wird am 27. Oktober 2022 den Anleihegläubigern aus den bestehenden liquiden Mitteln des Unternehmens fristgerecht zurückbezahlt.

Die Zeichnungsfrist für die aktuelle Aufstockung des 6,5%-Green-Bonds 2021/27 läuft indes noch bis zum morgigen Dienstagmittag (12 Uhr MEZ) über ein Zeichnungsformular, das direkt auf der Website des Unternehmens verfügbar ist.

PHOTON ENERGY 2017/22 (WKN: A19MFH)

Institutionelle Investoren können Zeichnungsgebote noch bis Mittwoch, den 12. Oktober, bei Bankhaus Scheich im Wege der Privatplatzierung abgeben.

„Wir freuen uns sehr über den nochmals starken Zuspruch der Investoren der Altanleihe, den sie durch die weitere Annahme dieser Umtauschmöglichkeit gerade im Hinblick auf die aktuell vorherrschenden Unsicherheiten an den Kapitalmärkten zum Ausdruck gebracht haben und werten dies als Vertrauensbeweis in das Geschäftsmodell und die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens sowie unsere stringente Kapitalmarktkommunikation der letzten Jahre“, kommentiert Clemens Wohlmuth, CFO der Photon Energy Group.

Der Green Bond über sodann bis zu 90 Mio. EUR, einer Laufzeit bis 2027 sowie einem quartalsweise fälligen Zinssatz von 6,5% p.a. wurde von imug | rating in Bezug auf seine Nachhaltigkeit hin im Rahmen einer Second Party Opinion bestätigt und wird seit dem 23. November 2021 im Open Market der Frankfurter Börse gehandelt.

Der Aufstockungserlös wird zur Finanzierung und Refinanzierung der Entwicklung und des Baus von Photovoltaik-Kraftwerken verwendet, wodurch die Photon Energy Group einen erheblichen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Zukunft leisten wird.

PHOT. ENERGY 2021/27 (WKN: A3KWKY)

Weitere Informationen über die Aufstockung des Green EUR Bond 2021/27 der Photon Energy Group finden Sie hier.

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