Die österreichische S Immo AG wird ihre unlängst ausgereichte Umtauschanleihe 2019/29 aufstocken und das ausstehende Bondvolumen danach auf 100 Mio. EUR ausbauen. Die Neuemission kann voraussichtlich von 09. bis 11.10.2019 von Privatanlegern gezeichnet werden.
Der Kupon der fix verzinsten Anleihe (ISIN AT0000A2AEA8) lautet auf 2,0% p.a., der Ausgabebetrag der im Rahmen der Aufstockung platzierten TSV beträgt 101,13% (entsprechend einer Re-Offer Rendite von 1,875%).
Die Schuldverschreibung mit einer Stückelung von 500 EUR kann von Privatanlegern in Österreich vom 09. bis 11.10.2019 (vorzeitige Schließung vorbehalten) bei Kreditinstituten gezeichnet werden.
Die Anleihe wird im Anschluss voraussichtlich im Amtlichen Handel an der Wiener Börse im Segment corporates prime notieren. Die Transaktion wurde von der Erste Group Bank als Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet.
Den Kapitalmarktprospekt einschließlich Nachträge dazu und die endgültigen Bedingungen und weitere Hinweise zur Anleihe werden unter www.simmoag.at/anleihe2019-2029 verfügbar sein.
„Nach dem sehr erfolgreichen Umtausch- und Rückkaufangebot nützen wir mit der Aufstockung der neuen Umtauschanleihe das attraktive Kapitalmarktumfeld und stärken unsere Möglichkeiten für weiteres profitables Wachstum“, kommentierte S Immo CEO Ernst Vejdovszky.
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