S Immo beschließt Altanleiheumtausch und -rückkauf

Foto @ S IMMO AG

Die österreichische S Immo AG lädt ihre Bondholder zum Anleiheumtausch oder -rückkauf ein. Objekt der Begierde ist die 4,5%-S-Immo-Altanleihe 2014/21 (ISIN: AT0000A177D2) über 90 Mio. EUR. Angebote können noch bis zum 3. Oktober eingereicht werden.

Im Falle einer Annahme erhalten die Inhaber für jede zum Umtausch angebotene Alt-TSV eine neu emittierte TSV mit einem fixen Kupon von 2,0% p.a. und einer Laufzeit von zehn Jahren sowie zzgl. eine Zuzahlung von 35 EUR in bar – entsprechend 7% des Anleihenominales von 500 EUR.

Zum Rückkauf angebotene Alt-TSV werden bei Annahme mit einem Rückkaufpreis von 535 EUR – entsprechend einem Rückkaufkurs von 107% – bedacht.

In beiden Fällen legt der Immobilieninvestor die vom letzten Zinszahlungs- bis zum Valutatag (voraussichtlich der 15.10.2019) angefallenen Stückzinsen obendrauf.

Angebote zum Umtausch oder Rückkauf werden gegenüber dem Exchange- und Tender Agent, der Erste Group Bank AG, abgegeben. Der Angebotszeitraum endet indes am 03.10.2019 um 15 Uhr.

Nach Feststellung des zum Umtausch und Rückkauf eingereichten Gesamtnennbetrags wird die Gesellschaft am oder um den 07.10.2019 über eine Aufstockung der neuen Umtauschanleihe entscheiden.

Weitere Informationen zum Umtausch- und Rückkaufangebot bzw. gegebenenfalls eines öffentlichen Angebots zur Zeichnung von Schuldverschreibungen werden auf www.simmoag.at/umtauschangebot2019 bzw. www.simmoag.at/anleihe2019-2029 veröffentlicht.

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