Schneller als gedacht macht die Euroboden GmbH den Sack zum öffentlichen Anleiheangebot zu: Aufgrund der großen Nachfrage, so der offizielle Tenor, wurde das Orderbuch für „Euroboden III“ 2019/24 (ISIN: DE000A2YNXQ5) über 40 Mio. EUR heute Morgen um 8 Uhr vorzeitig geschlossen.
Ursprünglich hatte der Bauträger und Immobilienprojektierer eine Zeichnungsfrist vom 16. bis zum 27. September vorgesehen. Die Neuemission über 40 Mio. EUR bezahlt während der fünfjährigen Laufzeit einen halbjährlich fälligen Kupon von 5,5% p.a., ist eingeteilt in TSV im Nennbetrag von je 1.000 EUR und wird zu 100% des Nennwertes begeben.
Die inzwischen dritte KMU-Anleihe von Euroboden wird „zeitnah“ (Handel per Erscheinen) im Frankfurter Freiverkehr Open Market handelbar sein. Ausgabe- und Valutatag bleibt der 1. Oktober.
Anleger können die Anleihe nun an der Frankfurter Wertpapierbörse kaufen. Ein gutes Drittel der Zeichnungen entfiel indes auf private Investoren. Alle über die Börse Frankfurt platzierten Aufträge wurden bis zu einem Volumen von 4.000 EUR vollständig zugeteilt. Darüberhinausgehende Orders wurden ebenfalls mit einer 4.000 EUR-Zuteilung bedacht.
Die Transaktion wurde von der mwb Wertpapierhandelsbank als Emissionsbank begleitet. Als Financial Advisor fungierte Lighthouse Corporate Finance.
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