Anleihen heute im Fokus: MGI, Nordex, S Immo

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Foto @ gamigo AG

Die Media and Games Invest plc will in Kürze den Bondmarkt anzapfen: Beabsichtigt wird die Emission einer Unternehmensanleihe. Die genauen Konditionen dürften in Kürze ins Spiel gebracht werden. Heute außerdem in den News: Nordex führt Kapitalerhöhung bei Ankeraktionär Acciona durch und S Immo baut Umtauschanleihe 2019/29 auf 100 Mio. EUR aus.

Media and Games Invest plc (MGI) schickt neue Anleihe ins Spiel: Das Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Unternehmen und Assets aus den Märkten ‚Medien und Games‘ beabsichtigt die Emission einer Unternehmensanleihe. Die genauen Konditionen wurden zwar noch nicht kommuniziert, dürften aber in Kürze folgen. Die Transaktion wird von ICF BANK als Sole Lead Manager begleitet. Die zufließenden Finanzmittel sollen für weitere M&A-Aktivitäten, organisches Wachstum, allgemeine Zwecke als auch für den Erwerb weiterer Minderheitenanteile bei Tochtergesellschaften verwendet werden.

Nordex SE führt Kapitalerhöhung bei Ankeraktionär Acciona durch: Der Windkraftanlagenbauer hat hierfür eine 10%ige Kapitalerhöhung durch Privatplatzierung an die Ankeraktionärin Acciona S.A. durchgeführt und 99,0 Mio. EUR neues Eigenkapital aufgenommen. Die Kapitalerhöhung ist Teil des Wachstumspfads der Gesellschaft für 2020 und dient darüber hinaus der weiteren Stärkung der Kapitalstruktur. Das erwartete Wachstum wird hauptsächlich von der anhaltenden Nachfrage nach der Delta4000-Plattform getragen und spiegelt sich in einem Gesamtauftragsbestand von mehr als 7 Mrd. EUR zum Ende von H1-2019 wider. Unter Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals erhöht Nordex sein Grundkapital durch Ausgabe von 9.698.244 neuen Aktien unter Bezugsrechtsausschluss an Acciona zum Ausgabepreis von 10,21 EUR. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung wird sich die Beteiligung von Acciona an Nordex auf über 30% des Grundkapitals der Gesellschaft erhöhen. Acciona ist dann grundsätzlich verpflichtet, ein Pflichtangebot an alle Nordex-Aktionäre bzw. alternativ ein befreiendes freiwilliges Übernahmeangebot anzukündigen und durchzuführen.

S Immo AG stockt Umtauschanleihe auf: Der österreichische Immobilienkonzern wird seine unlängst ausgereichte Umtauschanleihe 2019/29 aufstocken und das ausstehende Volumen danach auf 100 Mio. EUR ausbauen. Die Neuemission kann voraussichtlich von 09. bis 11.10.2019 von Privatanlegern gezeichnet werden. Der Kupon der in nominal 500 EUR gestückelten Anleihe (ISIN AT0000A2AEA8) lautet auf 2,0% p.a., der Ausgabebetrag der im Rahmen der Aufstockung platzierten TSV beträgt 101,13% (entsprechend einer Re-Offer Rendite von 1,875%). Die Anleihe wird voraussichtlich im Amtlichen Handel an der Wiener Börse im Segment corporates prime notieren.

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