Anleihen im Fokus: HanseYachts, FCR Immobilien, ETERNA

HanseYachts Aktiengesellschaft: Halbjahr mit deutlichem Umsatzanstieg und sehr positiven Ausblick
Foto @ HanseYachts AG

Die HanseYachts AG legt den Fahrplan für die avisierte Kapitalerhöhung fest. Danach hat sich der Vorstand verpflichtet für insgesamt bis zu 230.000 EUR Aktien zu kaufen, weitere nicht-gezeichnete Anteilsscheine können von institutionellen Anlegern erworben werden. Heute außerdem in den News: Auch die FCR Immobilien will ihre Eigenkapitalbasis ausbauen und ETERNA strebt die Verlängerung ihres Schuldscheins und ihrer Anleihe an.

Nach der Verlustanzeige legt die HanseYachts AG die Eckdaten für die avisierte Kapitalerhöhung fest: Der Vorstand des Herstellers von Segel- und Motoryachten hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung der am 29. September angekündigten Kapitalerhöhungen beschlossen und deren Eckpunkte festgelegt. Die Barkapitalerhöhung wird durch Ausgabe von bis zu 941.102 neuen Aktien mit einem Bezugspreis von 3,80 EUR je Aktie durchgeführt. Dementsprechend können die Aktionäre der Gesellschaft neue Aktien in einem Bezugsverhältnis von 3:1 beziehen, d.h. für je drei alte Aktien kann eine neue Aktie bezogen werden. Die Bezugsfrist soll morgen beginnen und am voraussichtlich am 9. November enden.

Auch die FCR Immobilien AG will ihre Eigenkapitalbasis ausbauen: Hierfür beabsichtigt der auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierte Investor eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020. Angeboten werden bis zu 1.306.629 neue Aktien, die ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt sind. Die neuen Anteilsscheine werden zu einem Preis von 10,80 EUR je Aktie angeboten, die Bezugsfrist läuft vom 30. Oktober bis zum 13. November. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich damit auf bis zu 14,11 Mio. EUR. Im Rahmen des Bezugsangebots können die Aktionäre neue Aktien im Verhältnis 7:1 erwerben. Im Rahmen des öffentlichen Angebots können die Aktien (ISIN DE000 A289V5 2) ab dem 02. November über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse sowie über Direktbanken gezeichnet werden. Die Notierungsaufnahme der neuen Aktien in den bestehenden Handel ist für den 19. November vorgesehen.

Die ETERNA Mode Holding GmbH strebt eine Laufzeitverlängerung ihres Schuldscheins und ihrer KMU-Anleihe an: Hierfür hat der traditionsreiche Hemden- und Blusenhersteller zunächst eine Einigung mit den Schuldschein-Gläubigern über eine Verlängerung der Laufzeit des im März 2021 fälligen Schuldscheindarlehens mit einem ausstehenden Volumen von 25 Mio. EUR erzielt. Diese sieht eine Verlängerung der Laufzeit bis mindestens zum 3. September 2021 vor. Gleichzeitig strebt ETERNA eine Verlängerung der Laufzeit der im März 2022 fälligen 7,75%-ETERNA-II-Anleihe 2017/22 (ISIN DE000 A2E4XE 4) über ebenfalls 25 Mio. EUR bis mindestens 3. Juni 2024 bei unverändertem Zinssatz an. Bei Zustimmung der Anleihegläubiger in einer Gläubigerversammlung wird sich auch die Laufzeit des Schuldscheindarlehens bis zum 10. Juni 2023 verlängern. Die Aufforderung zur Abstimmung soll voraussichtlich in dieser Woche veröffentlicht werden.

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