Nach der Verlustanzeige der HanseYachts AG legt der Hersteller von Segel- und Motoryachten die Eckdaten für die avisierte Kapitalerhöhung fest: Danach hat sich der Vorstand verpflichtet für insgesamt bis zu 230.000 EUR Aktien zu kaufen, weitere nicht-gezeichnete Anteilsscheine können von institutionellen Anlegern erworben werden.
Der Vorstand der HanseYachts AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung der am 29. September angekündigten Kapitalerhöhungen beschlossen und deren Eckpunkte festgelegt.
Die Barkapitalerhöhung wird durch Ausgabe von bis zu 941.102 neuen Aktien mit einem Bezugspreis von 3,80 EUR je Aktie durchgeführt. Dementsprechend können die Aktionäre der Gesellschaft neue Aktien in einem Bezugsverhältnis von 3:1 beziehen, d.h. für je drei alte Aktien kann eine neue Aktie bezogen werden.
Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA und die HY Beteiligungs GmbH haben zugunsten der anderen Aktionäre der Gesellschaft auf ihre Bezugsrechte verzichtet.
Die Bezugsfrist soll kommenden Dienstag am 27. Oktober beginnen und am 9. November enden.
Nach Ende der Bezugsfrist sollen nicht bezogene Aktien (institutionellen) Anlegern zum Erwerb angeboten werden. Daneben haben sich die beiden Mitglieder des HanseYachts-Vorstands verpflichtet, nicht bezogene Aktien bis zu einem Betrag von insgesamt 230.000 EUR zu erwerben.
Bei vollständiger Durchführung der Barkapitalerhöhung werden der Gesellschaft bis zu 3.576.187,60 EUR liquide Mittel (abzgl. der Transaktionskosten in geschätzter Höhe von 75.000 EUR) zufließen.
Im Rahmen der Sachkapitalerhöhung beabsichtigen die AURELIUS und die HY Beteiligungs GmbH, Zahlungsansprüche, im Wesentlichen aus Gesellschafterdarlehen, im Nennwert von insgesamt 11.962.425,17 EUR (einschließlich aufgelaufener Zinsen) in die Gesellschaft gegen Ausgabe von insgesamt 3.148.006 neuen Aktien einzubringen.
Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung ergeben sich aus dem Bezugsangebot, das voraussichtlich am 26. Oktober im Bundesanzeiger veröffentlicht wird.
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