Die Singulus Technologies AG setzt beschlossene Anleiherestrukturierung um: Anfechtungsklagen gegen die Restrukturierungsbeschlüsse der zweiten AGV vom 15. Februar 2016 und der darauf folgenden außerordentlichen HV des Spezialmaschinenbauers seien danach von Klägern zurückgenommen worden.
Inzwischen sind erste Maßnahmen wie die Stundung der Anleihezinsen für die umlaufende 7,75%-Schuldverschreibung (2012/17) über etwa 55 Mio. EUR bis zum 23. März 2017 sowie der temporäre Verzicht auf bestimmte Kündigungsrechte wirksam geworden. Die Umsetzung der weiteren Kapitalmaßnahmen, die im Kern u.a. den Tausch von Anleiheschulden in Firmenanteile sowie die Ausgabe eines neuen besicherten Bonds vorsehen, sollen in Kürze folgen.
Investorenlösung voraus: Die Scholz Holding GmbH hat wie zuletzt angekündigt exklusive Gespräche mit einem potenziellen Neuinvestor aufgenommen. Danach verhandelt der Recyclingkonzern mit Finanzinvestor KKR Credit (KKR) über eine „umfassende Rekapitalisierung“, im Zuge dessen KKR zusammen mit einigen der bestehenden Finanzgläubigern Scholz langfristiges Kapital zuführen könnte. Allerdings stehe die beabsichtigte Transaktion noch unter dem Vorbehalt der Unterstützung durch andere Stakeholder, wie Scholz mitteilte. Hierunter dürften wohl auch die Bondholder der umlaufenden 182,5-Mio.-EUR-Scholz-Anleihe (2012/17) zusammengefasst sein.
Bei der Karlsberg Brauerei zischt’s: Ab morgen geht’s los, dann startet die nur dreitägige börsliche Zeichnungsfrist zur neuen Unternehmensanleihe (2016/21) im avisierten Zielvolumen von bis zu 40 Mio. EUR. Vergangenen Freitag legte die Traditionsbrauerei hierfür die Spanne für den jährlichen Kupon fest, der in einer Bandbreite zwischen 5,25% und 5,75% liegen wird. Der finale Zinssatz wird mit Ende der Zeichnungsfrist auf Basis der erhaltenen Aufträge fixiert. Im Rahmen der Platzierung sind als Mindestemissionsvolumen zunächst 30 Mio. EUR angesetzt, die zur vorzeitigen Ablösung der 2012 ausgereichten 7,375%-Erstanleihe (2012/17) über 30 Mio. EUR verwendet werden sollen. Hier geht’s zum BondGuide-Interview mit Christian Weber, Generalbevollmächtigter, und Ralph Breuling, Finanzen.
Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.
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