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Karlsberg Brauerei legt Zinsspanne für neue Anleihe fest

15.04.2016 / 11:09
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Karlsberg Brauerei legt Zinsspanne für neue Anleihe fest

– Spanne für den jährlichen festen Zins bei 5,25% bis 5,75%
– Zeichnungsfrist für Karlsberg Wertpapier II startet kommenden Dienstag

Homburg/Saar, 15. April 2016 – Die Karlsberg Brauerei GmbH, ein seit 1878
erfolgreiches, familiengeführtes Mittelstandsunternehmen aus dem Saarland,
wird ab dem kommenden Dienstag, 19. April 2016 eine neue
Unternehmensanleihe (WKN A2AATX, ISIN DE000A2AATX6) zur Zeichnung anbieten.
Wie am Montag dieser Woche bekanntgegeben, wird der Zinssatz mit Ende der
Zeichnungsfrist, voraussichtlich am 21. April 2016, 14:00 Uhr
(vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung), auf Basis der erhaltenen
Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung
publiziert. Die Spanne für den jährlichen festen Zins wurde heute als
Resultat der in dieser Woche geführten Investorengespräche auf 5,25% bis
5,75% festgelegt. Das bedeutet für die interessierten Anleger, dass der am
Ende der Zeichnungsfrist festzulegende jährliche Zinssatz innerhalb dieser
Spanne liegen und mindestens 5,25% betragen wird.

Ralph Breuling, CFO der Karlsberg Brauerei GmbH: „Wir haben bei unserer
Roadshow gute Gespräche mit potentiellen institutionellen Investoren
geführt, die uns wie alle Gläubiger unserer ersten Anleihe seit 2012 als
verlässlichen Kapitalmarktteilnehmer und solides Investment kennen. Der
finale Zinskupon wird sich am Bedarf des Kapitalmarkts und somit aller
Anleger orientieren.“

Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und
Vermögensverwalter als auch Privatanleger. Das Wertpapier II mit einem
Nennbetrag von 1.000,00 EUR ist ab dem 19. April 2016 über Banken und
Online-Broker an der Börse Frankfurt zu erwerben. Das Ziel-Emissionsvolumen
für das Karlsberg Wertpapier II liegt bei 40 Mio. EUR, das bedingende
Mindestvolumen zur vorzeitigen Ablösung des 2012 emittierten Wertpapiers I
beträgt 30 Mio. EUR. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter
Wertpapierbörse im Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 28.
April 2016 vorgesehen.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),
Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte
Wertpapierprospekt und Nachtrag zur Zinsspanne steht zum Download unter
www.karlsberg.de/investoren und www.bourse.lu zur Verfügung.

Eckdaten zum Karlsberg Wertpapier II

Emissionsvolumen:
Mindestvolumen 30 Mio. EUR, Zielvolumen 40 Mio. EUR

Zeichnungsfrist:
19. bis 21. April, 14:00 Uhr, vorzeitige Schließung möglich

Zeichnungsmöglichkeit:
Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank

WKN/ISIN:
A2AATX/DE000A2AATX6

Stückelung:
1.000,00 EUR

Zinssatz (Kupon) p.a.:
Bekanntgabe nach Ende der Zeichnungsfrist; spätestens am 21. April 2016

Zinsspanne:
5,25% bis 5,75%

Laufzeit:
5 Jahre

Zinszahlungen:
jährlich, erstmals zum 28. April 2017

Emissionspreis:
100 %

Rückzahlungskurs:
100 %

Unternehmensrating:
„BB“ (Creditreform Rating AG, 6. April 2016)

Covenants:
Mindesteigenkapitalquote, Kontrollwechsel, Negativerklärung, Drittverzug,
Ausschüttungsbegrenzung, Zinsdeckungsgrad

Wertpapierart:
Inhaber-Teilschuldverschreibung

Börsensegment:
Entry Standard für Unternehmensanleihen, Frankfurter Wertpapierbörse

Notierungsaufnahme:
voraussichtlich 28. April 2016

Über die Karlsberg Brauerei GmbH:

Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte
der im Jahre 1878 gegründeten Brauerei. Mit einem sicheren Gespür für
Trends hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren zu einem
innovativen Markensortimenter entwickelt. Vielfalt für jeden Geschmack
präsentiert das Karlsberg Bier-Gefühl und vereint im klassischen
Biersegment die bekannten Marken Karlsberg UrPils und NaturRadler sowie
Karlsberg Weizen. Gründel’s classic, Gründel’s fresh, Gründel’s Radler und
ganz neu Gründel’s Fitmalz stehen für das expandierende Segment von
Gründel’s alkoholfrei. Den Ruf eines Marktinnovators hat sich die Homburger
Brauerei mit Karlsberg MiXery erworben und zugleich auf dem Biermarkt ein
neues Segment erschlossen. Karlsberg ist sich als Wirtschaftsunternehmen,
dessen Leistung den Menschen dienen soll, seiner gesellschaftlichen
Verantwortung bewusst. Die Brauerei engagiert sich breit im Sport-, Kultur-
und Event-Sponsoring. Die besondere Heimatverbundenheit Karlsbergs in der
Region Saarland, Lothringen und Luxemburg drückt sich nicht nur in der
großen Unterstützung von regionalen Veranstaltungen aus, sondern auch in
der historischen Forschung über das ehemalige Schloss Karlsberg, dessen
Namen die Brauerei mit Stolz trägt.

Kontakt:

Public Relations
Petra Huffer
Karlsbergstr. 62
D-66424 Homburg (Saarpfalz)
T: +49 (0)6841 105-414
petra.huffer@karlsberg.de

Finanz- und Wirtschaftspresse
Dariusch Manssuri, IR.on AG
Mittelstraße 12-14, Haus A
D-50672 Köln
T: +49 (0)221 91 40 975
dariusch.manssuri@ir-on.com

Pflichtangaben gemäß § 37a HGB: Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62
| 66424 Homburg (Saarpfalz) | Geschäftsführung: Dr. Hans-Georg Eils, Markus
Meyer | Amtsgericht Saarbrücken HRB17866

Disclaimer:

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
Karlsberg Brauerei GmbH dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches
Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist,
und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH werden aufgefordert,
sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der
Karlsberg Brauerei GmbH muss ausschließlich auf der Basis des
Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von
Teilschuldverschreibungen der Karlsberg Brauerei GmbH in der Bundesrepublik
Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg erfolgen, der unter
www.karlsberg.de/investoren und www.bourse.lu veröffentlicht ist. Die in
diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg verbreitet
werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen
(wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933
definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den
Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch
zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist.
Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuld-verschreibungen der Karlsberg
Brauerei GmbH werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

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