Scholz Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
15.04.2016 10:01
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch DGAP – ein Service
der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
—————————————————————————
Presseinformation Scholz Holding GmbH
London, 15. April 2016
Scholz Holding ist in exklusiven Verhandlungen mit KKR Credit über eine
umfassende Rekapitalisierung der Scholz Gruppe
Die Scholz Holding GmbH, Obergesellschaft einer international führenden
Recyclinggruppe, hat mit KKR Credit („KKR“) Verhandlungen auf exklusiver
Basis über eine umfassende Rekapitalisierung ihrer Bilanz aufgenommen.
Im Zuge der geplanten Transaktion würde KKR zusammen mit einigen der
bestehenden Finanzgläubigern Scholz in substanziellem Umfang langfristiges
Kapital zuführen. Die Zukunft der Gruppe würde durch die erhebliche
Reduzierung des Schuldenstands gesichert. Zusätzlich würde Scholz Mittel
zur Working-Capital-Finanzierung und für künftiges Wachstum erhalten. Die
Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Unterstützung durch andere
Stakeholder. Die Gesellschaft ist zuversichtlich, diese zeitnah zu
erhalten.
„Die beabsichtigte Unterstützung durch KKR, einen der weltweit führenden
Finanzinvestoren, ist ein großer Schritt nach vorne für die Scholz Gruppe.
Sie ist ein wichtiges Signal an unsere Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden und
andere Geschäftspartner nach einer langen Phase der Unsicherheit durch den
laufenden Restrukturierungsprozess“, sagte Oliver Scholz, CEO der Scholz
Holding GmbH. „Diese Transaktion würde unserer Gruppe nicht nur in
substanziellem Umfang Kapital zuführen, sondern uns auch dabei
unterstützen, unsere Kapitalstruktur zu verbessern sowie einen erheblichen
finanziellen Handlungsspielraum zu schaffen. Wir wollen diesen Spielraum
ebenso wie die anerkannte Turnaround-Expertise von KKR nutzen, um unser
Geschäft weiterzuentwickeln. Dabei bauen wir auf den großen Fortschritten
auf, die unsere Gruppe seit Beginn des Restrukturierungsprozesses im Jahr
2013 gemacht hat.“
Die Scholz Holding teilt überdies mit, dass ein jüngst erfolgter Versuch
eines einzelnen Anleihegläubigers, den Restrukturierungsprozess zu Fall zu
bringen, vom zuständigen Amtsgericht in Aalen unverzüglich abgewiesen
wurde. Wie von der Gesellschaft beantragt, wertete das Gericht die Klage
als unzulässig und offensichtlich unbegründet. Scholz Holding prüft nun
rechtliche Schritte aufgrund von Schäden, die durch dieses leichtfertige
Vorgehen verursacht worden sind.
Kontakt für Scholz:
Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH
Frank Elsner
Tel.: +49 (0)89 99 24 96 30
E-Mail: office@elsner-kommunikation.de
Kontakt für KKR:
HERING SCHUPPENER Consulting GmbH
Sebastian Krämer-Bach
Tel.: +49 (0)69 92 18 74 53
E-Mail: skraemer-bach@heringschuppener.com
15.04.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
—————————————————————————
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scholz Holding GmbH
Office Number: 610, 68 King William Street
EC4N 7DZ London
Großbritannien
Telefon: 0044 20 7959 2291
Fax:
E-Mail: infoscholz@scholz-group.com
Internet: www.scholz-group.com
ISIN: AT0000A0U9J2
WKN: A1MLSS
Börsen: Open Market in Frankfurt ; Wien (Geregelter Freiverkehr /
Second Regulated Market)
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
—————————————————————————