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Nachdem die Mehrheit der Jahresberichte vorgelegt und einigermaßen verdaut werden konnte, bewegen News über (anstehende) Neuemissionen den Markt für Mittelstandsanleihen: Heute startet SeniVita Sozial mit der Emission neuer Genussscheine. Aber auch HanseYachts und Metalcorp stehen bereits mit neuen Bonds in den Startlöchern.
Heute startet die SeniVita Sozial gGmbH die Emission frischer Genussscheine im Wert von bis zu 25 Mio. EUR. Die Wertpapiere, die nach Platzierung in den Frankfurter Open Market eingeführt werden sollen, bieten eine nachzahlbare Grundverzinsung von jährlich 7% sowie eine zusätzliche gewinnabhängige Vergütung von 1% p.a. Die Laufzeit ist grundsätzlich unbegrenzt, wobei Inhabern ein erstes Kündigungsrecht nach 5 Jahren Laufzeit eingeräumt werden soll. Das Genussrechtskapital werde der private Betreiber von Einrichtungen zur Alten- und Behindertenhilfe in den Neubau und die Modernisierung vorhandener Einrichtungen investieren. Weitere Emissionsdetails finden Sie hier. Ab kommenden Montag will auch die HanseYachts AG mit einer neuen fünfjährigen Anleihe (2014/19) an den heimischen Bondmarkt segeln. Geplant ist die Ausgabe von Teilschuldverschreibungen im Volumen von bis zu 20 Mio. EUR mit einem jährlichen Zinskupon von 8% (zum BondGuide-Beitrag).
Und auch die niederländische Metalcorp Group beabsichtigt zur Ausweitung der Handelsaktivitäten in Kürze erneut den Bondmarkt anzuzapfen. Geplant ist eine weitere Aufstockung der im Juni 2013 ausgereichten Unternehmensanleihe im aktuell ausstehenden Volumen von knapp 21 Mio. EUR. Wie der Spezialist für den physischen Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen informierte, soll die Aufstockung der 8,75%-Schuldverschreibung (2013/18) über eine Privatplatzierung erfolgen. Die Ausgabe der zusätzlichen Teilschuldverschreibungen, für die die gleichen Konditionen gelten wie für die bisherige Emission, richtet sich dabei ausschließlich an ausgewählte Institutionelle und soll bis spätestens 6. Juni abgeschlossen sein. Das Volumen werde sich an der Nachfrage der Investoren orientieren, aber den aktuell ausstehenden Gesamtnennwert nicht überschreiten. Nach Abschluss der Transaktion sollen keine weitere Kapitalmarkttransaktion in diesem Jahr mehr durchgeführt werden, so der Rohstoffhändler weiter (zur BondGuide-News).
Den größten Tagesgewinner im Entry Standard für Anleihen stellte in der gestrigen Handelssitzung mit einem Plus von knapp 12% auf 93,85% die 6,5%-Schuldverschreibung der Golden Gate GmbH. Ohne neue offizielle Corporate News und mit näher rückendem Endfälligkeitstermin am 11. Oktober 2014 geriet der Bond zuletzt deutlich unter Druck, als einige Marktteilnehmer ihre Zweifel dahingehend äußerten, ob die Firma tatsächlich in der Lage ist, ihre Anleiheforderung über 30 Mio. EUR so ohne Weiteres aus eigener Kraft fristgerecht zu bedienen. Für Beruhigung sorgte jetzt ein Interview mit Golden Gate-Geschäftsführer Uwe Rampold, in dem er u.a. versicherte, dass der Bond durch mehrere Immobilienprojekte gedeckt und die Rückzahlung in knapp einem halben Jahr zum Nominalwert damit gesichert wäre.
Neues gab es zum Wochenauftakt von Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG. So hat das Amtsgericht Düsseldorf das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Suppen- und Brühwürfelherstellers eröffnet. Die Anordnung der Eigenverwaltung wurde bestätigt. Den Termin für die Gläubigerversammlung der Inhaber der 7,75%-Anleihe (2012/17) über 45 Mio. EUR hat das Gericht auf den 30. Mai festgelegt, die insolvenzrechtliche Gläubigerversammlung soll dann am 18. Juli stattfinden. Unterdessen hat Zamek mitgeteilt, dass die am 15. Mai fälligen Anleihezinsen über gut 3,49 Mio. EUR erwartungsgemäß nicht ausbezahlt werden. 
Bei den Inhabern der 7,38%-Anleihe über aktuell 10 Mio. EUR der e.n.o. energy GmbH blieb die Mitteilung zur erneut verschobenen Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2013 und zur vorübergehenden Aussetzung des Corporate Ratings anscheinend unbemerkt. Begründet wurde der neuerliche Aufschub bis voraussichtlich 23. Mai wie schon in der vorherigen Mitteilung vom 28. April mit einem erheblich erweiterten Prüfungsaufwand, bedingt durch die Einführung eines neuen ERP-Systems, den Wechsel der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Tatsache, dass erstmals ein Konzernabschluss erstellt wird.
Kurse- und Chartverlauf der genannten Mittelstandsanleihen finden Sie hier. Zum BondGuide-Musterdepot geht’s hier.
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