Die Zeichnungsfrist beginnt am 19. Mai und endet voraussichtlich am 30. Mai, eine vorzeitige Schließung jederzeit vorbehalten. Anschließend sollen die Papiere im Entry Standard der Deutschen Börse debütieren.
Inhabern der am 13. Dezember begebenen einjährigen 9,0%-Schuldverschreibung (ISIN: DE000A1X3GL4) im Volumen von 5 Mio. EUR bietet die HanseYachts an, je eine dieser Schuldverschreibungen 2013/14 zum Preis von 101% in eine neue Schuldverschreibung (ISIN:DE000A11QHZ0) im Nennbetrag von 1.000 EUR zu tauschen. Zum Ausgleich der Differenz zwischen dem Erwerbs- und dem Kaufpreis für die neuen Schuldverschreibungen werde pro Schuldverschreibung ein Barbetrag in Höhe von 10 EUR an die Inhaber der Schuldverschreibungen 2013/14 gezahlt.
Ca. 2,0 Mio. EUR des Nettoemissionserlöses sind für die Vorfinanzierung der Produktion von Yachten der Marke „Sealine“ vorgesehen. Ca. 6 Mio. EUR der zufließenden Mittel dienen der Erneuerung und Erweiterung der Modellpalette sowie der geografischen Vertriebsexpansion. Für die Refinanzierung bestehender sonstiger Finanzverbindlichkeiten sollen ca. 5 Mio. EUR verwendet werden. Die restlichen ~1,6 Mio. EUR sollen als Betrag für die erste Zinszahlung verpfändet werden.
Begleitet wird die Anleiheemission von der Steubing AG, Frankfurt.
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