Die niederländische Metalcorp Group B.V. beabsichtigt zur Ausweitung ihrer Handelsaktivitäten erneut den Bondmarkt anzuzapfen. Geplant ist eine weitere Aufstockung der im Juni 2013 ausgereichten Unternehmensanleihe.

Wie der Spezialist für den physischen Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen heute informierte, soll die Aufstockung der 8,75%-Schuldverschreibung (2013/18) im Volumen von aktuell 20,8 Mio. EUR über eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren erfolgen. Die Ausgabe der zusätzlichen Teilschuldverschreibungen, für die die gleichen Konditionen gelten wie für die bisherige Emission, richtet sich ausschließlich an ausgewählte Institutionelle und soll bis spätestens 6. Juni abgeschlossen sein. Das Volumen werde sich an der Investorennachfrage orientieren, aber den aktuell ausstehenden Gesamtnennwert nicht überschreiten.

Metalcorp werde nach Abschluss der Transaktion keine weiteren Aufstockungen der Anleihe mehr vornehmen und beabsichtigt zudem keine weitere Kapitalmarkttransaktion in diesem Jahr.

Mit den frischen Anleihegeldern soll bei nahezu gleicher Kostenstruktur ein deutlich höheres Handelsvolumen realisiert werden, indem die zufließenden Mittel überwiegend als Barsicherheit für die Trade-Finance-Aktivitäten genutzt werden. Zuversichtlich stimmt diesbezüglich auch die jüngste Geschäftsentwicklung: So wies das Unternehmen in seinem finalen Konzernabschluss 2013 deutlich gesteigerte Ertragskennzahlen aus. Creditreform bestätigte daraufhin das „BB“-Rating und hob den Ausblick des Rohstoffhändlers auf „positiv“ an. Auch Scope setzte die aktuelle Ratingnote auf „under review“ für eine mögliche Heraufstufung – bei Mittelstandsanleihen zuletzt ein Akt mit Seltenheitswert (zum BondGuide-Beitrag).

Kurs- und Chartverlauf der im Entry Standard gelisteten Metalcorp-Anleihe finden Sie hier.

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