frischer Anleihe-News?
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Nach dem gestrigen Feiertag in einigen Bundesländern läuft der Handel im Bereich der Mittelstandsanleihen heute vergleichsweise ruhig ins anstehende Wochenende aus. Für Aufsehen sorgte am Morgen die Ankündigung der Senator Entertainment AG, in Kürze mit einer neuen Unternehmensanleihe auf Sendung zu gehen. Auf der Hauptversammlung der KTG Energie fuhren die Aktionäre mit der erstmals ausgeschütteten Dividende ihre diesjährige Ernte ein. Peach Property gab indes die Veränderung der Aktionärsstruktur bekannt. Unterdessen stehen mit Beate Uhse und UBM Realitätenentwicklung demnächst aufreizende bis betonsolide Anleihenneuemissionen an.
Unverzüglich auf Sendung geht die Senator Entertainment AG mit einer neuen Anleihe im avisierten Zielvolumen von bis zu 10 Mio. EUR. Vorgesehen ist die Emission einer kurz laufenden Schuldverschreibung mit einer Laufzeit von bis zu neun Monaten, die zunächst ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung über 5 Mio. EUR an Institutionelle ausgegeben werden soll. Die einzunehmenden Anleiheerlöse dienen dem Berliner Medienunternehmen als Zwischenfinanzierung der Geschäftstätigkeit sowie als Teil von geplanten Restrukturierungsmaßnahmen. Konkrete Details zur Emission wie Zinskupon, finale Laufzeit und Investorenschutzklauseln sind noch nicht bekannt. Nach Abschluss der Platzierungsphase ist die Notierungsaufnahme im Open Market vorgesehen (zum BondGuide-Beitrag).
Ordentlich (Bio-)Gas zu geben, scheint aktuell die KTG Energie AG. Auf der gestrigen, diesjährigen Hauptversammlung des aktiengelisteten Biogasunternehmens wurde den anwesenden Aktionären das positive Zahlenmaterial sowohl zum abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr 2013 als auch zum 1. Halbjahr 2013/14 präsentiert (BondGuide berichtete). Danach dürfte das Ausbauziel von 50 MW voraussichtlich Ende Juli 2014 und damit ein Jahr früher als ursprünglich geplant erreicht werden.
Die anwesenden Aktionäre honorierten die solide Geschäftsentwicklung mit einer breiten Zustimmung bei den Beschlüssen. Alle Beschlüsse wurden mit mehr als 99% des anwesenden stimmberechtigten Kapitals getroffen. Vorstand und Aufsichtsrat wurden mit jeweils 100% des stimmberechtigten Kapitals entlastet. KTG Energie wird knapp zwei Jahre nach dem Börsengang erstmals eine Dividende von 0,40 EUR je Aktie ausschütten. Auch für die Folgejahre strebt das Unternehmen, dessen größter Mehrheitsaktionär mit über 62% die KTG Agrar SE ist, eine kontinuierlich steigende Dividende an. Außerdem billigte die Hauptversammlung einen Vorratsbeschluss für die Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten in Höhe von bis zu 75 Mio. EUR.
Die Peach Property Group AG gab am Morgen die Umplatzierung eines Aktienpakets bekannt. Danach seien insgesamt 600.000 Aktien und somit rund 12% des Aktienkapitals im Wege einer institutionellen Transaktion umplatziert worden, informierte Peach Property. Unter den Käufern seien neben einem Mitglied des Verwaltungsrates auch bestehende sowie neue Aktionäre der Peach Property Group AG gewesen. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen, welches der Gesellschaft durch die bisherigen und neuen Aktionäre, die die Aktien im Rahmen der Umplatzierung übernommen haben, ausgesprochen wurde“, kommentiert CEO Dr. Thomas Wolfensberger die Transaktion. Neben der u.a. im Frankfurter Open Market gelisteten Peach-Property-Aktie hat der Immobilien-Investor und Entwickler von hochwertigen Wohnimmobilien zusätzlich noch eine 6,60%-Mittelstandsanleihe über aktuell 15 Mio. EUR im Umlauf. Das im Entry Standard für Anleihen gehandelte fünfjährige Wertpapier (2011/16) geht derzeit zu Kursen geringfügig unter pari um.
Die jüngste Pleite der Mox Telecom AG zu Wochenbeginn ist noch keineswegs verdaut. Noch immer wirft die Insolvenz wegen drohender Zahlungsunfähigkeit des Telekommunikationsanbieters einige Fragen auf, die der dringenden (Auf-)Klärung bedürfen. Unterdessen stehen die umlaufenden Wertpapiere des Unternehmens weiterhin unter Verkaufsdruck: Die im Stuttgarter Bondm gehandelte 7,25%-Mittelstandsanleihe (2012/17) über 35 Mio. EUR wird aktuell nur noch zu 23,20% gehandelt, nach noch 99,65%(!) vor der Handelsaussetzung am Dienstagmittag. Die ausstehenden Aktien der Mox Telecom AG und der Mox Deals AG gehen am Vormittag noch zu 1,74 EUR und 0,60 EUR um – ein Einbruch von 70 bzw. 55% seit Wochenbeginn. Die jüngsten Entwicklungen im BondGuide-Rückblick …
Neuemissionen kurz notiert
Die Beate Uhse AG zieht blank mit konkreten Details zur geplanten Anleiheemission: Danach ist die Ausgabe einer fünfjährigen, mit jährlich 7,75% fix verzinsten Unternehmensanleihe im avisierten Zielvolumen von bis zu 30 Mio. EUR vorgesehen. Die Zeichnungsfrist beginnt am 30. Juni und endet voraussichtlich am 4. Juli (vorzeitige Schließung jederzeit vorbehalten). Die Notierungsaufnahme im Entry Standard für Anleihen ist um den 9. Juli angedacht. Die Bonität der Beate Uhse AG wurde von Euler Hermes mit BB- bewertet. Die youmex Invest AG betreut das IBO als Lead Manager und Sole Bookrunner. Die Emissionserlöse sollen zur Finanzierung von Investitionen in das weitere Wachstum der Beate Uhse Gruppe, insbesondere für Investitionen in das Brand-Marketing, d.h. der weiteren Umsetzung des Marken-Relaunchs und zur Rückführung von Bankschulden verwendet werden. Nach einer umfangreichen Restrukturierung des Geschäftsmodells und einem Marken-Relaunch tritt Beate Uhse als ein Anbieter erotischer Lifestyle-Produkte mit der Zielgruppe Frauen und Paare auf. Zur BondGuide-News …
Die UBM Realitätenentwicklung AG hat den Kupon ihrer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe auf 4,875% p.a. festgesetzt. Geplant ist die Ausgabe neuer Teilschuldverschreibungen, deren Volumen sich laut Verkaufsprospekt auf bis zu 200 Mio. EUR belaufen soll. Das Emissionsvolumen ist noch nicht final festgelegt, da im Rahmen des beabsichtigten IBOs zuvor noch sämtliche Inhaber der von UBM in den Jahren 2010 und 2011 begebenen Bonds aufgerufen sind, Angebote für den Umtausch in die neue Schuldverschreibung abzugeben. Der Gesamtnennwert der Neuemission (2014/19) wird sich an der Annahmequote des Umtauschangebots orientieren. Die Umtauschfrist endet spätestens am 24. Juni.
Im Anschluss soll die neu zu begebende Anleihe im verbleibenden Ausmaß voraussichtlich im Zeitraum zwischen dem 25. Juni und 2. Juli öffentlich zur Zeichnung angeboten werden. Das nicht nachrangige, unbesicherte Wertpapier enthält die üblichen Schutzklauseln und ist zudem ab einer für Privatanleger freundlichen Stückelung von nominal 500 EUR erhältlich. Ausgabekurs und finales Emissionsvolumen werden nach Abschluss des Umtauschangebots festgelegt und am 25. Juni veröffentlicht. Zum BondGuide-Beitrag geht’s hier.
Kurse- und Chartverlauf der genannten Mittelstandsanleihen finden Sie hier. Zum BondGuide-Musterdepot geht’s hier.
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