Peach Property setzt weiterhin auf den Anleihemarkt. Nachdem der Immobilieninvestor und -entwickler erst vor Kurzem ankündigte, zusätzliche Finanzierungsoptionen einschließlich der Durchführung einer Anleihe-Roadshow zu sondieren, scheint man sich nunmehr für die Begebung einer weiteren Unternehmensanleihe entschieden zu haben – Emissionsdetails sollen in Kürze folgen. Zu Wochenbeginn ebenfalls in den BondGuide-News: Laurèl und PNE Wind.
Neue Anleihe ante portas: Die Peach Property Group AG erwägt noch im laufenden Jahr eine neue Unternehmensanleihe u.a. mittels öffentlichem Zeichnungsangebot zu emittieren. Wie schon bei der Altanleihe agiert die deutsche Tochter, Peach Property Group (Deutschland) AG, als Emittentin, Garantin ist die Schweizer Muttergesellschaft. Konkrete Details zu angestrebten Emission sind derzeit zwar noch nicht bekannt, der entsprechende Wertpapierprospekt werde aber voraussichtlich noch heute gebilligt und anschließend auf der Website des Immobilieninvestors veröffentlicht. Mit den geplanten Mittelzuflüssen soll u.a. die bestehende und Ende Juni 2016 regulär fällige 6,6%-Altanleihe (2011/16) über zuletzt etwa 46 Mio. EUR refinanziert werden. Weitere Mittel sind zur Erweiterung des Immobilienbestands in Deutschland angedacht. Mit „Peach Property II“ wird eine Notierungsaufnahme im Frankfurter Entry Standard für Anleihen angestrebt, Bankhaus Lampe agiert als Sole Lead Manager der Transaktion.
Planzahlen in petto: Vor dem heute entscheidenden zweiten Anleihegläubigertreffen legt die kriselnde Laurèl GmbH neben dem Restrukturierungskonzept auch die wesentlichen Planzahlen für die Geschäftsjahre 2015/16 bis 2019/20 vor. Darin blieb eine eventuelle Beteiligung eines strategischen Investors zunächst unberücksichtigt – erste Sondierungsgespräche seien indes noch im laufenden Jahr vorgesehen. Bei Vollzug der Markenrechtstransaktion in China (Verkaufspreis: 8,5 Mio. EUR) und erfolgreicher Umsetzung erster Restrukturierungsmaßnahmen rechnet der Damenmodenanbieter im laufenden und folgenden Geschäftsjahr 2016/17 mit einer ausreichenden Liquidität – inklusive Zahlung der Anleihezinsen von jeweils 1,425 Mio. EUR an die Inhaber der umlaufenden 7,125%-Anleihe (2012/17) über nominal 20 Mio. EUR für 2015 und 2016. Die zweite Anleihegläubigerversammlung findet heute in Aschheim bei München statt.
PNE Wind AG: Hauptversammlung beschließt Neubesetzung des Aufsichtsrats und Dividende. Wie zuvor beabsichtigt, hat die Aktionärsversammlung vergangenen Freitag alle sechs Mitglieder des Aufsichtsrates des Windparkprojektierers neu gewählt und die Zahlung einer Dividende beschlossen. Neu im Kontrollgremium von PNE Wind sind Alexis Fries (Vorsitzender), Dr. Andreas Beyer, Christoph Groß, Per Hornung Pedersen, Andreas M. Rohardt und Wilken von Hodenberg. Die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder legten daraufhin ihre Mandate mit Ablauf der HV nieder. Ferner stimmten die PNE-Eigner der vorgeschlagenen Dividende von 0,04 EUR je gewinnberechtigter Stückaktie mit großer Mehrheit zu. Die Aktionäre votierten außerdem für eine Änderung der Aufsichtsratsvergütung und entschieden über die Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers sowie zu Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen mit Tochtergesellschaften. PNE in den BondGuide-News…
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