Anleihen heute im Fokus: Katjes International, Eyemaxx, HELLA

Katjes International GmbH & Co. KG: Katjes International erwirbt 5,7 % an der Josef Manner AG, Wien
Foto @ Katjes International GmbH & Co. KG

Katjes International erwirbt Anteile an britischer Candy Kittens und setzt damit ihren Expansionskurs in Großbritannien, dem zweitgrößten Zuckerwarenmarkt in Westeuropa, fort. Der Kaufpreis des Beteiligungserwerbs wurde ferner nicht öffentlich kommuniziert. Heute außerdem in den News: Eyemaxx Real Estate erhält Billigung für Wertpapierprospekt zur Unternehmensanleihe 2019/24 und HELLA platziert neuen Benchmark Bond über 500 Mio. EUR.

Katjes International GmbH & Co. KG erwirbt Anteile an Candy Kittens Limited: Die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe hat danach insgesamt 25% des Stammkapitals an der britischen Candy Kittens erworben. Darüber hinaus habe sich Katjes International Optionsrechte auf den Erwerb weiterer 20% gesichert. Das in 2012 von Jamie Laing, dem Star aus der preisgekrönten britischen TV-Serie „Made in Chelsea“, und Ed Williams in London gegründete Unternehmen hat sich mit seinen innovativen Gourmet Sweets in authentischen Geschmacksrichtungen und originellen Verpackungen schnell zu einer bekannten Candy-Marke in Großbritannien entwickelt. Alle Produkte sind 100% vegetarisch, glutenfrei und werden ohne künstliche Aromen oder Farbstoffe hergestellt. Finanzielle Details des Deals wurden nicht kommuniziert.

Eyemaxx Real Estate AG erhält Billigung für Wertpapierprospekt zur Unternehmensanleihe 2019/24: Die geplante Neuemission über bis zu 50 Mio. EUR mit fünfjähriger Laufzeit bezahlt einen jährlichen Kupon von 5,5% p.a. und wird vom 5. bis 19. September 2019 öffentlich zur Zeichnung angeboten. Die neuen TSV sollen ab einem Nennbetrag von je 1.000 EUR über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse geordert werden können. Parallel ist ein Umtauschangebot für die Inhaber der Eyemaxx-Anleihe 2014/20 (WKN: A12T37) vom 30. August bis 13. September im Verhältnis 1:1 zzgl. aufgelaufener Stückzinsen und 22,50 EUR je getauschter Alt-TSV in bar geplant. Die Notierungsaufnahme im Frankfurter Freiverkehr (Open Market) ist für den 24. September 2019 vorgesehen. Der Emissionserlös soll vorwiegend zur Refinanzierung in Kürze fällig werdender Kapitalmarktschulden verwendet werden. Der verbleibende Rest soll primär zur Finanzierung nachrangiger Gesellschafterdarlehen und außerdem zur Modernisierung und Erwerb von Bestandsimmobilien genutzt werden.

HELLA KGaA Hueck & Co.: HELLA schließt Refinanzierung der Anleihe 2014/2017 erfolgreich abHELLA GmbH & Co. KGaA platziert neue Unternehmensanleihe über 500 Mio. EUR: Der Automobilzulieferer für Licht und Elektronik hat einen neuen Corporate Bond 2019/27 über 500 Mio. EUR und einer Laufzeit von über sieben Jahren erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Der Zinskupon der bis zum 26. Januar 2027 laufenden Anleihe lautet auf 0,5% p.a. Damit hat sich HELLA langfristig attraktive Konditionen an den Finanzierungsmärkten gesichert. Die Transaktion stieß auf großes Interesse namhafter nationaler und internationaler institutioneller Investoren. So war das Orderbuch mehrfach überzeichnet. Begleitet wurde die aktuelle Emission von Deutsche Bank, Commerzbank, LBBW und UniCredit. Der Mittelzufluss dient insbesondere der Refinanzierung der im Januar 2020 auslaufenden Anleihe über ebenfalls 500 Mio. EUR.

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