Die HELLA GmbH & Co. KGaA zapft erneut den Bondmarkt an: Hierfür wurde eine neue Benchmark-Unternehmensanleihe 2019/27 über 500 Mio. EUR erfolgreich bei Investoren untergebracht. Trotz des niedrigen Kupons von 0,5% p.a. stieß die Neuemission auf großes Investoreninteresse.
Der aktiennotierte Automobilzulieferer für Licht und Elektronik hat eine neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR und siebenjähriger Laufzeit erfolgreich am Bondmarkt platziert. Der Kupon der bis zum 26. Januar 2027 laufenden Emission lautet auf 0,5% p.a.
Die Transaktion stieß auf großes Interesse namhafter nationaler und internationaler institutioneller Investoren. So war das Orderbuch mehrfach überzeichnet. Begleitet wurde die aktuelle Emission von Deutsche Bank, Commerzbank, LBBW und UniCredit.
Damit sicherte sich der MDAX-Konzern eigenen Angaben zufolge langfristig attraktive Konditionen an den Finanzierungsmärkten. Der Mittelzufluss dient indes im Wesentlichen der Refinanzierung der im Januar 2020 auslaufenden 2,375%-HELLA-Anleihe 2013/20 (WKN: A1R0V9) über 500 Mio. EUR.
„Die neue Anleihe ist wesentlicher Bestandteil unserer nachhaltig ausgerichteten Finanzierungsstrategie“, so HELLA-CFO Bernard Schäferbarthold, der ergänzt: „Dadurch haben wir unsere Bilanz weiter gestärkt. Auf dieser Basis sind wir gut gerüstet, auch weiterhin konsequent in Zukunftsfelder entlang der großen automobilen Trends zu investieren und unsere Position als Technologieführer zu stärken.“
Neben der nun begebenen sowie der in wenigen Monaten auslaufenden Anleihe verfügt HELLA darüber hinaus über eine weitere Kapitalmarktanleihe mit einem Volumen von 300 Mio. EUR und einer Laufzeit bis 2024.
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