Der Automobilzulieferer für Licht und Elektronik, HELLA KGaA Hueck & Co., hat erfolgreich den Bondmarkt angezapft und eine neue Unternehmensanleihe 2017/24 über nominal 300 Mio. EUR bei Investoren untergebracht – neue Anleihegelder zur Refinanzierung der im September auslaufenden Altanleihe 2014/17 über ebenfalls 300 Mio. EUR (WKN: A11QCZ).
Die Anleihenneuemission bezahlt während der siebenjährigen Laufzeit bis Mai 2024 einen jährlichen Kupon von 1,0%. Das Angebot stieß auf starkes Interesse von namhaften institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland und war laut HELLA etwa achtfach überzeichnet.
Die Emission wurde von Deutsche Bank, LBBW und UniCredit federführend begleitet.
Mit der Transaktion diversifiziert der ebenfalls aktiennotierte Spezialist für innovative Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik sein Fälligkeitsprofil und sichert sich zudem langfristig attraktive Konditionen am Kapitalmarkt.
Die Anleihegelder dienen insofern der Refinanzierung der in 2014 begebenen 1,25%-Altanleihe 2014/17 über ebenfalls 300 Mio. EUR (WKN: A11QCZ), die am 07. September ausläuft.
„Mit der Begebung der neuen Anleihe verbessern wir unser Fälligkeitsprofil und unsere Finanzierungskosten“, sagt Bernard Schäferbarthold, Geschäftsführer für Finanzen und Controlling, und ergänzt: „Mit einer Eigenkapitalquote von 42% und einer verfügbaren Liquidität von rund 775 Mio. EUR ist HELLA optimal aufgestellt, um weiterhin in automobile Zukunftsfelder zu investieren und unsere Position als Innovationsführer zu festigen.“
Moody’s bewertet die Bonität des HELLA-Konzerns aktuell mit Baa2 bei stabilem Ausblick.
Neben der aktuellen Neuemission und der auslaufenden Altanleihe hat HELLA gegenwärtig noch eine weitere Unternehmensanleihe 2013/20 über nominal 500 Mio. EUR ausstehen. Das siebenjährige 2,375%-Wertpapier (WKN: A1R0V9) mit regulärer Endfälligkeit am 24. Januar 2020 wird an der Luxemburger Börse gehandelt.
Fotos @ HELLA KGaA Hueck & Co.
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