Mit dem Rückenwind des jüngsten sportlichen Erfolgs führt der SV Werder Bremen seine Pläne für eine frische Anleihe schon direkt aufs Spielfeld.
Die Altanleihe von Mitte 2021 ist seit Mitte 2023 vorzeitig durch den Emittenten kündbar. Auch wenn das Volumen nur 17 Mio. EUR beträgt, war klar, dass eine konkrete Refinanzierung hermüsste. Dies bestätigte der SV Werder Bremen im Zuge der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen ja auch.
Derzeit liefen verschiedene Planungen der Gesellschaft zur mittelfristigen Gesamtfinanzierung unter Berücksichtigung der vorgesehenen Infrastrukturmaßnahmen im Nachwuchsbereich. Auch wurde das Team in der laufenden Saison im Kern zusammengehalten sowie Verträge mit Leistungsträgern sowie Spielern mit großem Entwicklungspotential vorzeitig verlängert.
Das Zielvolumen der Anleihe 2025/30 liegt bei 20 Mio. EUR und soll mit einem jährlichen Zinssatz in der Spanne von 5,75 bis 6,25% angeboten und nach Platzierung in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) einbezogen werden.
Der Nettoemissionserlös soll für die vorzeitige Rückzahlung der Anleihe 2021/26 (DE000 A3H3KP 5) sowie für Infrastrukturmaßnahmen und die Stärkung der Positionierung in Wachstumsfeldern wie Frauenfußball, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz verwendet werden.
Bestehende Anleihe 2021/26 des SV Werder Bremen
Es sei geplant, dass Anleger vom 2. bis 22. Mai 1200 Uhr MESZ Schuldverschreibungen der neuen Anleihe 2025/30 im Rahmen des öffentlichen Angebots zeichnen können (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung des Angebotszeitraums).
Dieses ist bis 20. Mai 1200 Uhr MESZ über die Website der Emittentin oder mit Hilfe der Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG über die Depotbanken bis 22. Mai möglich.
Inhaber der bestehenden Anleihe können im Rahmen eines Umtauschangebots ihre Bestände in neue Schuldverschreibungen der neuen Anleihe bis zum 19. Mai 1800 Uhr MESZ zum Umtausch andienen. Für jede umgetauschte Anleihe gibt es einen Barausgleich von 10 EUR zuzüglich der Stückzinsen. Außerdem bestehe für Umtauscher eine Mehrerwerbsoption.
Das Bankhaus Metzler ist als Sole Global Coordinator sowie Sole Bookrunner mandatiert.
„Die erste Werder-Anleihe ist eine Erfolgsgeschichte. Es ist die erfolgreichste eines Sportvereins in Deutschland“, so Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung von Werder Bremen. „Wir sind besonders stolz darauf, weil wir sie im Jahr 2021 unter schwierigen Rahmenbedingungen begeben haben. Seitdem hat sich der Verein in jeglicher Hinsicht positiv entwickelt. Mit der neuen Anleihe wollen wir einen weiteren wichtigen Beitrag zur Gestaltung unserer grün-weißen Zukunft leisten. Ich bin überzeugt davon, dass wir dadurch erneut spürbare Impulse geben und uns gleichzeitig die nötige Handlungsfreiheit im Kerngeschäft Männer-Profifußball bewahren.“
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