Prime-Standard-Unternehmen Formycon hat die Emission einer vierjährigen Unternehmensanleihe (NO0013586024) bekanntgegeben.
Der Nordic Bond soll ein Zielvolumen von 50 Mio. EUR haben. Mit den Erlösen will das Unternehmen seine Wachstumsstrategie gezielt vorantreiben – insbesondere die konsequente Weiterentwicklung sowie den weiteren Ausbau des Biosimilar-Produktportfolios.
Formycon habe sich in den vergangenen Jahren von einem Biosimilar-Entwicklungsunternehmen zu einem kommerziellen Unternehmen mit dynamisch wachsendem und reifenden Produktportfolio entwickelt und gleichzeitig seine Einnahmen aus globalen Vermarktungserlösen und Lizenzpartnerschaften gesteigert.
Die Transaktion werde von der IKB Deutsche Industriebank und Pareto Securities als Joint Lead Managers begleitet. Die Begebung der Schuldverschreibungen erfolgt im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Luxemburg, Deutschland und Österreich.
Interessierte Anleger können ihre verbindlichen Zeichnungsangebote im Rahmen der Angebotsfrist über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse in der Zeichnungsfrist vom 20. bis 30. Juni 12 Uhr MESZ oder über die Website der Formycon (www.formycon.com; Zeichnungsfrist: 18. bis 27. Juni 2359 Uhr MESZ) abgeben – vorbehaltlich einer möglichen Verkürzung der Frist.
Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht, hat eine Laufzeit von vier Jahren. Sie wird variabel verzinst mit dem EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge zwischen 7,0 und 7,5% p.a. Die endgültige Marge wird voraussichtlich am 30. Juni auf Basis der eingegangenen Zeichnungsangebote festgelegt und bekannt gegeben.
Interessierte Anleger können ihre verbindlichen Zeichnungsangebote im Rahmen der Angebotsfrist über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse in der Zeichnungsfrist vom 20. bis 30. Juni 12 Uhr MESZ oder über die Website der Formycon (www.formycon.com; Zeichnungsfrist: 18. bis 27. Juni 2359 Uhr MESZ) abgeben – vorbehaltlich einer möglichen Verkürzung der Frist.
Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht, hat eine Laufzeit von vier Jahren. Sie wird variabel verzinst mit dem EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge zwischen 7,0 und 7,5% p.a. Die endgültige Marge wird voraussichtlich am 30. Juni auf Basis der eingegangenen Zeichnungsangebote festgelegt und bekannt gegeben.
Formycon
…ist ein führender, unabhängiger Entwickler von hochwertigen Biosimilars, Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel. Das Unternehmen fokussiert sich auf Therapien in der Ophthalmologie, Immunologie, Immun-Onkologie sowie weiteren wichtigen Indikationsgebieten und deckt nahezu die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung über klinische Studien bis hin zur Einreichung und Zulassung durch die Arzneimittelbehörden ab.
—————————-
! NEU ! Die erste BondGuide Jahresausgabe 2025 ist erschienen (12. Jun.): ‚Green & Sustainable Finance 2025‘ kann wie gewohnt kostenlos als e-Magazin oder pdf heruntergeladen werden.
Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !