Der Ferratum-Konzern verkündet das Uplisting seines im Mai debütierten 100-Mio.-EUR-Floaters 2018/22 im Frankfurter Anleihepremiumsegment Prime Standard. Unterdessen beschließt PNE einen Aktienrückkauf zur Bedienung der Wandelanleihe 2014/19 und PV-Invest zieht es mit zwei neuen Unternehmensanleihen einmal mehr an den KMU-Bondmarkt.
Uplisting der Ferratum-Anleihe 2018/22 in Frankfurter Prime Standard für Unternehmensanleihen: Wie der finnische Finanzdienstleister mitteilte, ist der im Frühjahr begebene variabel verzinsliche, nicht nachrangige und unbesicherte Ferratum-Floater 2018/22 (ISIN: SE0011167972) über 100 Mio. EUR nun im Premiumsegment Prime Standard für Anleihen der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Der durch das deutsche Finanzierungsvehikel Ferratum Capital Germany GmbH emittierte Floater mit überschaubarer Laufzeit von vier Jahren wird vierteljährlich verzinst. Dabei orientiert sich der Zinssatz für jede Periode am jeweiligen 3-Monats-Euribor zuzüglich einer Marge von 5,5% p.a.
PNE AG beschließt Aktienrückkauf zur Bedienung der Wandelanleihe 2014/19: Hierfür beabsichtigt der Windenergiekonzern bis zu 2,19 Mio. eigene Aktien (rund 2,86% des derzeitigen Grundkapitals) zurückzukaufen. Der Erwerb soll im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots gegen Zahlung einer Geldleistung in einer Kaufpreisspanne von 2,25 bis 2,74 EUR je Aktie liegen. Der endgültige Kaufpreis je Aktie wird nach Ablauf der Annahmefrist von PNE nach Maßgabe der Angebotsunterlage festgelegt. Der Aktienrückkauf soll im Zeitraum vom 12. bis 30. November 2018 über die Bühne gehen. Die Aktien sollen zum einen der Erfüllung der Verpflichtungen aus den im kommenden Jahr auslaufenden, mit 3,75% p.a. verzinsten Wandel-TSV 2014/19 (WKN: A12UMG) und zum anderen der Einziehung dienen. Weitere Einzelheiten sind der Angebotsunterlage u.a. auf der PNE-Webseite zu entnehmen.
PV-Invest GmbH begibt neue „Kraftwerksanleihen“: Das österreichische Solarunternehmen bietet zwei neue nicht nachrangige, unbesicherte Anleihen an. Das Gesamtvolumen der Emissionen beträgt bis zu 15 Mio. EUR und teilt sich zu gleichen Teilen auf zwei neue Schuldverschreibungen mit siebenjähriger Laufzeit und einer festen Verzinsung von 4,15% (ISIN: AT0000A23UQ1) sowie einer zehnjährigen Laufzeit mit einem festen Zinssatz von 4,5% (ISIN: AT0000A23UP3) auf. Anleger können die Neuemissionen voraussichtlich im Zeitraum vom 12. November 2018 bis einschließlich 11. Januar 2019 ordern, die Stückelung beträgt 1.000 EUR je TSV.
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