Die Angebotsfrist der JDC für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung an qualifizierte Anleger läuft voraussichtlich nur noch bis heute.
Der Wertpapierprospekt steht auf der Internetseite der Emittentin und der Börse Luxemburg zur Verfügung.
Die besicherte Unternehmensanleihe mit der ISIN DE000 A3514Q 0 hat eine Laufzeit von fünf Jahren, das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Mio. EUR und die Verzinsung beläuft sich auf 6,75-7,25% pro Jahr.
Die Angebotsfrist für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung an qualifizierte Anleger lief vom 12. und bis voraussichtlich 30. Oktober 1200 Uhr MEZ – also heute Mittag.
Das Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 an die Inhaber der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihe 2019/24 begann ebenfalls am 12. Oktober, endete aber bereits am 23. Oktober.
Der Umtausch erfolgte zum Nennbetrag zzgl. der Stückzinsen, darüber hinaus erhielten Investoren einen Zusatzbetrag in Bar in Höhe von 10 EUR je getauschter Schuldverschreibung.
Die Einbeziehung der Unternehmensanleihe 2023/28 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt am Ausgabetag, d. h. voraussichtlich am 1. November.
Der jährliche Zinssatz wird nach Ende des Angebotszeitraums, ggf. auch bereits vorher auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge des öffentlichen Angebots bzw. im Rahmen der Privatplatzierung festgelegt und im Anschluss veröffentlicht.
Die Mittelzuflüsse aus der Emission sollen für die Refinanzierung der ausstehenden Anleihe (DE000 A2YN1M 1) mit Fälligkeit am 2. Dezember 2024 sowie zur Finanzierung des weiteren Wachstums der JDC-Gruppe verwendet werden.
Die Transaktion wird durch die BankM, Frankfurt am Main in ihrer Funktion als Sole Lead Manager und Bookrunner federführend begleitet.
—————————-
! NEU ! Die zweite BondGuide Jahresausgabe 2023 ist erschienen: „Digitalisierung, Krypto, künstliche Intelligenz 2023“ kann wie gewohnt kostenlos als e-Magazin oder pdf heruntergeladen werden.
Ausgabe 3/2023 Biotechnologie 2023 der Plattform Life Sciences ist erschienen. Die Ausgabe kann bequem als e-Magazin oder pdf durchgeblättert oder heruntergeladen werden.
Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !