ins Nest. Foto: © Thinkstock/iStock/Estherrr
Nur zwei Tage nach der Ankündigung vermeldete der Wohnimmobilienspezialist Vollzug: Mit einer weiteren Anleiheemission greift Adler 300 Mio. EUR an frischen Investorengeldern ab.
Die Platzierung des neuen fünfjährigen Immo-Bonds (2015/20) wurde heute erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt gingen Anteile im Gesamtnennwert von 300 Mio. EUR im Wege einer reinen Privatplatzierung an ausschließlich qualifizierte Anleger außerhalb der USA. Ein öffentliches Bondangebot fand demnach nicht statt. Die inzwischen dritte Unternehmensanleihe ist mit einem halbjährlich fälligen Zinskupon von 4,75% ausgestattet und dürfte in Kürze an der Börse abheben.
Der Nettoemissionserlös soll indes im Wesentlichen zur Finanzierung der Übernahme der Westgrund AG dienen (BondGuide berichtete). Anleiheerlöse, die nicht für die Übernahme benötigt werden, sollen zudem für die Refinanzierung von bestehenden Konzernverbindlichkeiten genutzt werden.
Die dritte Anleiheplatzierung wurde ebenso wie die vorherigen Emissionen von der Oddo Seydler Bank als Sole Global Coordinator und zusammen mit Oddo & Cie. als Joint Bookrunner begleitet. Zur letzten BondGuide-News …
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