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Die Adler Real Estate AG ging mal wieder auf Investorenpirsch und griff erfolgreich neue Anleihemittel ab. Hierfür um 30 Mio. EUR aufgestockt, wurde die im Frühjahr 2014 ausgegebene Zweitemission (2014/19). Das finale Anleihevolumen lautet jetzt auf 130 Mio. EUR.
Laut den Angaben der auf Wohnimmobilien spezialisierten Gesellschaft wurde Adler II im Wege einer reinen Privatplatzierung an einen „kleinen Kreis institutioneller Investoren“ um 30 Mio. EUR auf jetzt 130 Mio. EUR aufgestockt. Für das ursprünglich Ende März 2014 in Höhe von 50 Mio. EUR begebene und Mitte Juli auf 100 Mio. EUR erstmals erhöhte 6%-Wertpapier ist es bereits die zweite Aufstockung innerhalb nur eines halben Jahres.
Der Ausgabekurs lautete auf 102%, aktuell notiert der nicht nachrangige, unbesicherte Bond bei knapp 103%. Der Nettoemissionserlös aus der Aufstockung soll im Wesentlichen für den Erwerb weiterer Immobilienportfolios und zur Finanzierung des weiteren Wachstums verwendet werden – zur Fortsetzung des rasanten Expansionsdrangs der Immobiliengesellschaft offenbar durchaus benötigte Mittel.
Die im Rahmen der Aufstockung ausgegebenen neuen Teilschuldverschreibungen wurden zu den gleichen Anleihebedingungen ausgereicht wie die ursprüngliche Adler-II-Emission (Chart siehe links). Voraussichtlich am kommenden Montag, den 19. Januar, werden sie in die laufende Notierung der Unternehmensanleihe im Premiumsegment Prime Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die Oddo Seydler Bank AG (vorm. Close Brothers Seydler Bank) hat die Platzierung der Aufstockungstranche als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.
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