Sanha beabsichtigt Laufzeitverlängerung ihrer Unternehmensanleihe

Unternehmensrating der SANHA GmbH & Co. KG auf SD herabgestuft
Foto @ SANHA GmbH & Co. KG

Die Sanha GmbH & Co. KG feilt an der Verlängerung ihrer regulär im Juni 2018 endfälligen 7,75%-Unternehmensanleihe 2013/18 über nominal 37,5 Mio. EUR um weitere fünf Jahre bis Juni 2023 mit zugleich veränderten Anleihebedingungen. Bondholder entscheiden in einer virtuellen AGV.

Damit geht der Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) für den Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikbereich im Gegensatz zu zuletzt Homann Holzwerkstoffe, Metalcorp oder BDT Media Automation nicht den Weg einer neuen Anschlussanleihe inklusive freiwilligem Umtausch- und Erwerbsangebot für ausstehende Altanleihen, sondern entscheidet sich offenbar bewusst für eine Prolongation seiner KMU-Anleihe (WKN: A1TNA7).

Vorgeschlagen wird die Prolongation der Schuldverschreibung bis Juni 2023 – und zwar zu veränderten Anleihebedingungen. Hierfür werden den Anleihegläubigern Grundbuchsicherheiten mit Grundschulden von knapp 10 Mio. EUR gewährt und ein um 225 Basispunkte reduzierter Zinssatz von 5,5% p.a. ab 4. Juni 2018 vorgeschlagen.

SANHA plant Prolongation der Unternehmensanleihe 2013/2018Des Weiteren sieht das Refinanzierungskonzept eine jährliche Tilgung der Anleihe aus dem Cashflow ab 2019 in Höhe von jeweils nominal 10% des derzeitigen Anleihevolumens – also rund 3,7 Mio. EUR – vor.

Zur Abstimmung über die Prolongation und die weiteren Maßnahmen des Refinanzierungskonzeptes fordert Sanha seine Bondholder zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung (virtuelle Anleihegläubigerversammlung) vom 25. bis 31. Juli 2017 auf. Details zur geplanten Prolongation und die Aufforderung zur Stimmabgabe sind in Kürze u.a. auf der Internetseite von Sanha abrufbar.

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